从行业来看，IDC数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%，环比下降11%。浦银国际认为，二季度智能手机出货量依然面临下行压力，行业需求持续疲软。但是，预计三季度智能手机行业开始出现温和复苏，期待三、四季度能够看到智能手机行业需求抬头向上，对三季度出货量改善保持谨慎乐观的态度。

中证网消息，从产业链人士处独家获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。在当下的经济环境，华为提升全年手机的出货量目标，对欧菲光来说无疑是一个非常大的利好信息。

欧菲光$欧菲光(SZ002456)$作为国内光学领域的头部企业，在光学镜头、手机摄像头模组、指纹识别模组、车载摄像头、车身域控、毫米波雷达等产品上具有非常大的技术优势，在行业中，仍然占据着非常重要地位。

随着各地复工复产持续落地，新能源车市历经4月份的大幅下滑后，在5月迎来复苏。进入6月，各大新能源车企相继公布5月交付数据，多家车企交付量破万，销量环比均呈上升态势，市场形势向好。

6月1日，理想汽车发布了5月新车交付成绩，共交付新车28277辆，同比增长146%，连续三月实现月交付突破2万辆，同时理想L7连续两个月交付量破万。截至2023年5月31日，理想汽车累计交付量为363876辆。

新势力车企方面，理想$理想汽车-W(HK|02015)$保持了非常强劲的势头，超过2.8万辆的成绩再次创造了单月销量的新纪录，同时连续3个月交付量突破2万辆，距离月销3万辆指日可待。此外，哪咤、零跑5月交付量也过万，在造车新势力阵营中仅次于理想，而蔚来近两个月销量不佳，遇到了比较大的挑战。

值得一提的是，5月理想汽车的营业收入（含增值税）超过了100亿元，首次实现百亿级月收入，为2023年突破1000亿元的营业收入目标奠定了坚实的基础。

公开资料显示，理想L8/L7新品以及理想L9等五款车型，其配置的智能辅助驾驶系统均搭载了欧菲光车载镜头。其中，理想L8 /L7 Pro 搭载了9颗欧菲光镜头，包括4颗200万周视ADAS、1颗200万后视ADAS以及4颗200万环视镜头；理想L8/L7 Max 、L9搭载了1颗200万后视ADAS 、4颗200万环视镜头，共计5颗200万像素镜头也均由欧菲光供应。

市场环境回暖，智能手机与智能汽车领域客户的发展持续向好，欧菲光在2023年下半年或将迎来一场华丽的蝶变。

原创文章，仅供阅读，不构成投资建议，请谨慎对待。投资者据此操作，风险自担。