《鸿博股份》

要怎么做才能 够把你忘记
深爱过的你
有些事情是无法继续
我的问题是你不觉得我有问题
能不能不能再听一听你的声音
算我没出息

就让这大雨全都落下
就让你看不见我脸上的挣扎

经历的美好都要付一点代价
会后悔吗 会怀念吗
对你都不痛不痒吧

都快走吧
我晚点就回家

我们东北银的情歌王子 汪苏泷 《就让这大雨全部落下》

有问题帖子底下留言，选择好的，有价值的，有代表性的做成视频答疑

以后还想听我直播就不要问我消息面出处了。
下周没约上直播，要看最后一周了。



我们的口号是：我晚点就回家


算力这么火爆，我们鸿鸿因为被监管的问题，高位在横盘，22号结束监管。
会后悔吗 会怀念吗
对你都不痛不痒吧
不如就这样横盘吧
省得让气氛更尴尬
爱过吗？爱过啊，
还来吗？我想早点回家。

就让这大雨全都落下
就让你看不见我脸上的挣扎









先聊下周期



老的双主线之一 中特估

高度绑定上证，跟着大盘突破了


人工智能

正式突破箱体，目测，人工智能大二浪要开始主升了。


算力
yyds
原以为第二波会以软件大模型为主，但是并没有，还是算力引导主升。

算力的yyds 过程很复杂，这里没个分之在不同时间都贡献了自己力量。
但是贡献最大，贯穿始终的是cpo 光电封装

这个源于cpo的应用场景太丰富了。在每个算力分之都可以看到cpo的应用。

这算力的调整的用的斜箱体向上调整的方向，所以感觉根本没跌。

而cpo是经过了和横盘震荡再次突破上涨的。

这里算力的前半程是鸿博带动的，同期运行的主要是英伟达概念。

然后到鸿博的中后期，数据中心，边缘计算，数据中心的逻辑开始发酵。
但是是鸿博被监管后，开始走震荡回落。
也就是鸿博的主升阶段，cpo也跟着涨了，但是cpo不是主流。
就是从5.24到6.08这段，是鸿博的属性轮流发生。
这段时间基本就铭普光磁作为cpo板块内部的票表现比较好。
然后6.09到06.16这段时间 鸿博走弱调整。
而cpo再次接管了，算力的赚钱效应发力，这6天，算力的赚钱效应
基本就是被cpo接管。

同时这6天走的cpo是偏通信设备的应用结合，这个和中国移动5G基站设备的集采落地有关。
这波的先于领涨是太辰光，核心中军是中际旭创。周五的卡强度的票是华西股份。

这个逻辑发酵了一个星期不知道为啥除了我，我没看到其他任何老师提这个逻辑。
导致我有点心虚，是不是我理解错了。现在股市消息面这么发动，众人皆醉我独醒不存在。
本周明显能看到，通信设备的交换机 线缆 服务器，液冷都跟着动，但是涨的最好的依然是
cpo。

aigc 和chatgpt

一个代表ai+应用端的下游 一个是算法上游

一直没走起来，周五有点爆发的意思了。
前期就是跟着算力混，无法形成板块。
都是抱团穿越的方式。
比如数据要素的人民网
虚拟数字人的天地在线

游戏的紫天科技
周五软件涨停开始多了，趋势新高的也多了。
比如福昕软件宝信软件
比如准备新高的 昆仑万维。

这个方向是未来接力算力，还是算力继续yyds，还是跟着混不好说。

新能源车和消费复苏

感觉资金还是不太感冒。

正车周五就是利好落地兑现的走势。

机器人

这个是周四和指数共振的题材，也属于人工智能分之，周五
分歧的有点大。但板块指数依然强势。
这个题材是第二次炒了，本质上还是炒具身机器人。
周四起爆有2个消息面的助攻。

第一个 特斯拉公布了内部交付量。
但是这个就和苹果MR头显一样，
产量还是太少，轮到我们大A，很难反应到业绩上，如果不能就是
存讲故事，那么临近7月了，中报预告最早7月初就会出。
那么这个题材如果是纯讲故事能走多远不知道。

所以这波虽然炒机器人减速器，但是绿的谐波这种辨识度票根本没怎么动。

机器人这个题材启动把握的时间窗口非常好，但是主观认为，炒作的底层逻辑经不起推敲。





周五的国企+基建，我们就先当是个轮动没问题吧？


总结：

困境反转这边还是次主线，感觉还是不行掀不起什么大风大浪。
现在这个阶段，资金还是喜欢做人工智能。

主线人工智能

现在这里周期划分非常困难，因为怎么划分都有道理。我也比较懵逼。
这个没啥不好意思承认的。

我现在偏向于两种推演划分。

第一种
这里是人工智能二周期的的延长浪，也就是说要进入浪了。

依然在鸿博的周期内，从上周五到本周五以5g通信设备为底层逻辑的
上涨，以cpo为核心领涨，全算鸿博的第四波补涨。
太辰光，华西股份。

中际旭创是趋势穿越。

第二种

从上周五到本周五以5g通信设备为底层逻辑的
上涨，以cpo为核心领涨的泛通信设备 是算力的三周期一切二成功的新周期题材。

太辰光和工业富联是选于领涨 他们都是在6.9日就开始表现的票。
华西股份股份有点转点卡位的意思，并经太辰光临近10天100%了。
移动5g基站，中标第二大收益的中兴通讯也新高了。

这两种划分都有道理，未来看市场怎么演绎，我们未来在改观定论。

不管那种划分，鸿博都不应该死，或者说向下走斜箱体震荡，如果走出这种
走势，太低于预期了。













鸿博股份

离开鸿鸿的第三天

周五直播讲了，这块不看重点监控累加，还是22号出圈。
阅读理解各位要加强。按你们那种理解方式，鸿博这辈子也出不了重点监控了。

这里鸿博的任务是通过震荡，消耗前面这一大波的获利浮盈，和上面的套牢抛压。

下周四出圈，这里人工智能气氛这么好，不看死，但是怎么震荡非常有讲究。
未来出圈的时候，但是是个什么样的情绪环境，也非常重要。

我是希望早点回家，再次和大家一起战斗。