上周妖策略的兄弟们比较开心，恰了好几个板，上周五跟兄弟们要调整了，咱该换方向了。具体咱推荐里说吧，今推荐以中线为主。

盘面上：

周五总算迎来了反转没打脸。各大指数全部企稳，最强的依旧是科创板。

从技术面上看指数阶段触底。有差异的地方是我原本以为创业板会更强势一些，但从周五下午分时来看创板是被上证带起来的，且最终是科创分支最强。所以主动性在上证科创，创业板依旧是拖后腿，跌幅大且时间久。还是得震荡一下，反倒上证科创后边应该会领先。

周末消息上：

1、 经济复苏将继续，下半年增速升至6%。

2、 行业小作文：华为上调2023年手机出货量目标至4000万；推出MT60双版本。

3、 各种AI的消息。

板块上：

周五最强的依旧是人工智能，其次是汽车产业链。要说汽车上涨的原因，都知道是周四出的利好消息。但是要细想一下，汽车还有家电下乡等等促消费措施说着无数次了，基本都不管用，为什么这次就管用了？

这是一个很重要的新号。这段时间我也一直再关注这个转换的节点。

从去年开始就有部分资金做经济复苏的预期，先是模糊的全面复苏，普遍的逻辑是疫情结束都得修复吧。结果一看是弱复苏，然后数字经济人工智能等科技线占据主流。但是这并不是说经济复苏的逻辑就不存在了。

鲁迅说：一个版块的上涨要讲究天时、地利、人和。我们看盘最主要看的也是这些节点，逻辑在不断的证伪，控制的舆论在不停的变化，人的信心和关注点也随其变化。只有三者合一方能成事。

全部都是周期，这个周期有人为的也有市场共性的。无论哪一种你我都改变不了，只能顺从。

从我个人的角度看，拍脑门算卦，消费复苏的节点来了。但是这个复苏肯定不是全面的复苏，结合消息面和基本的经济逻辑。应该率先两个方向：

1、 汽车。

2、 消费电子。

还是那句：夫兵形象水，水之星，避高而趋下。在没有新东西的情况下，没有比位置低更好的逻辑。

AI炒到如今可以说非常的卷，上周做科技的难受点也在此。卷的让人恶心，虽说是赚钱的但是很不爽。

我算是场内偏活跃的资金，当贴近市场时会与市场资金共振的。现阶段我认为做经济复苏的性价比要高于AI，尤其是AI传统的老分支。

在没有新东西出来前，我认为经济复苏会强于AI，或者量能足够的前提下两者一块涨。

当然我说的也不算，还是以盘面为主。

五月普遍下杀，月底六月初的内卷行情，再到周五的一致普涨。我认为调整结束了，后边一段时间应该是个很舒服的赚钱窗口。

回家有点晚就扯这些，希望这周能有个好收成。

持仓及推荐：

最后说一下操作，有几个问 金桥信息、鸿博这些后边怎么办。这类的卖点实际前几天说的很清楚了：这类连板票为什么涨？主要是因为市场没有量，其他版块没有赚钱效应，于是资金选择的抱团。那周五量能放大了一千多亿，马上又重回万亿。这时候还不撤？

多学一些这类观察点，比单说某一个票更重要，如果你想用心学习成长的话。我也不知道能写到哪一天，还是希望有限的时间能带来些有价值的东西。

这周的汽车和华为我选了几个分支和个股：

1、 汽车。主要是两个部分一是整车二是零部件。整车的话建议看客车类，逻辑之前聊过，这类比乘用车竞争小一点。周五也能看出来，中通客车、亚星客车、安凯汽车等要强于江淮汽车长安汽车等。

零部件的话，主要还是看一体化压铸：嵘泰股份、广东宏图

2、 华为主要是射频芯片的 三安光电，富满微以及手机零部件。这个标的太多明天盘中根据资金流向再确认。

持仓中目前长线中芯国际是不动的，这周按照上边写的做出调整。

$中通客车(SZ000957)$$嵘泰股份(SH605133)$$富满微(SZ300671)$