【行情解盘——三大指数全红】

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。

【热点速递——AI概念股再迎全线爆发】

AI链再度爆发，CPO概念涨幅居前。消息面上，近日光通信行业市场调研机构预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。CPO概念那作为AI产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮AI主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。液冷服务器概念今日再度走强，从本质上而言，液冷概念属于算力板块的延伸性炒作，近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外，算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。

游戏板块午后同样明显拉升。目前来看，AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和AI驱动游戏传媒方向估值仍有进一步提升空间。

【热点解读——汽车链布局时机已到？】

今天汽车产业链部分标的受利好刺激开盘走强，中通客车、超达装备、英利汽车、浙江世宝等多股涨停。

消息面上，商务部称进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。活动时间为2023年6月至12月。结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。在当前经济修复动能减弱的背景下，日前国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，这次商务部又将组织开展汽车促消费活动，都体现出了促进汽车消费是稳增长的重要着力点。

另外，根据乘联会昨天盘后发布的数据，5月狭义乘用车产量实现198.5万辆（同比+18.7%，环比+14.8%），批发销量实现199.7万辆（同比+25.4%，环比+12.4%）；其中新能源汽车产量66.8万辆（同比+53.7%，环比+11.4%）。数据显示，新能源车依然保持高景气，而后续在购置税减免政策得到延续和汽车促消费活动助推下，今年有望继续保持高增之势。

图：2023年5月狭义乘用车批发环比+12.4%（万辆）

当然，就本次商务部汽车促消费活动有关“千县万镇”新能源汽车消费季的安排来看，与5月5日国常会部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，形成了呼应，重点受益方向应该是低端车型和充电桩。根据交强险数据，今年一季度一线城市新能源渗透率超过40%，新一线、二城市渗透率为31%、27%，三四五线城市不足20%（剔除A0、A00、运营车辆后）。由此可见，我国农村新能源汽车市场空间还比较广阔，

而从乡村汽车消费的特点来看，由于汽车消费等级与受众购买力息息相关，乡村经济底子薄，更偏好低价车。根据2022年下乡活动看，新能源汽车下乡车型价格集中在3-8万元，并且以A0和A00级为主，纯电续航为120-300公里。此次“千县万镇”新能源汽车消费季，有助于打开更大的增量市场，助力我国新能源汽车销量保持高增长，同时在三四线城市中市占率领先的车企有望从中更为受益。

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