大家好，我是$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$和$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$的基金经理王瑶。

近日，苹果公布了今年全球开发者大会WWDC23主题：码出新宇宙，市场期待已久的苹果混合现实头显设备。并且美国专利商标局也正式公布了苹果多项专利技术，其中就有沉浸式远程会议和远程呈现系统，允许与会者戴着XR头显远程参与会议，以及另一项头戴式设备的工业用途。在今年GPT引爆的AI行情后，苹果本次将发布的虚拟交互新产品能否开启元宇宙时代的大门？能否再度掀起“智能”、“未来”、“科技”主题的投资浪潮？

元宇宙硬件创新或是叩开未来世界的密钥

随着虚拟现实技术的不断迭代升级，一方面，AR/VR/MR头显设备佩戴的舒适性在大幅提升，眼球和面部追踪的功能愈加完善。另一方面，其系统为用户提供更加简洁高效的操作体验，并能应用于健身、游戏、影视、社交等多维场景。并且，此次苹果还收获了一个工业AR相机系统专利，通过系统可以将数字信息投射到真实环境中，反映真实事物的性质和操作方式，有望架起AR应用程序与原型设计、汽车制造等的桥梁，距离将现实中的工业经营生产纳入元宇宙的实现之日，或不再遥远。

同样布局科技赛道，中邮健康文娱和中邮科创精选的侧重有何差异？

此外，AI技术为移动互联网降本增效，有望再造元宇宙内容生产力。元宇宙为AI提供更丰富的内容生成、虚拟人交互场景，最终，元宇宙虚实融合的场景有望不断升级，而AIGC等技术又将反哺，为元宇宙带来新增量。我在管的中邮健康文娱重点关注AI技术突破下，AR/VR/MR硬件以及软件生态等领域革新所带来的投资机会。而相比较而言，中邮科创精选在科技成长板块布局会更加均衡，AI技术的奇点确立了未来科技创新的核心方向，沿着这一方向，中邮科创精选在配置上聚焦：“复苏”主线下的半导体设计、面板等顺周期标的；围绕“安全”展开的国产替代诉求强烈的制造产业链；以及新的产业创新周期的核心--人工智能和元宇宙等。

智能技术有望推动经济走出衰退，投资行情远不止于此

年初以来人工智能、新兴科技消费品以及传媒游戏等行情，最初由微软携ChatGPT引爆，AI领域的科技竞赛势头猛烈。我们认为除了这些最直接受益的领域短期需求爆发外，强度更大、影响更深远的变革已经在酝酿之中，新的创新周期已经到来，“智能”投资行情远未结束。尽管在当前，海外衰退周期和国内经济弱复苏的预期不断调整，传统市场的需求较为疲软，但是以智能应用为代表的新场景、新需求正逐步步入我们的视野。人工智能发展的长周期，或是推动全球经济发展走出低谷的重要关键因素，不仅仅AI+游戏传媒、元宇宙将收获持续性需求增长，而且越来越多的行业和商业模式在未来将因此变革。

在对中邮健康文娱和中邮科创精选的管理上，我们会始终密切关注AI、元宇宙领域新技术新产品的落地，持续跟踪科技产业链的变革机会，尽全力抓住这一轮科技创新的机会更大程度地为大家谋取投资回报。在这里也欢迎各位关注中邮健康文娱和中邮科创精选的小伙伴们前来讨论区互动，谢谢大家的关注与支持。

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