一、行情回顾

【国内行情】今日开盘，上证指数跌8.54点，跌幅0.26%，深证成指跌35.85点，跌幅0.33%，北证50跌4.47点，跌幅0.46%，创业板指跌7.86点，跌幅0.35%，科创50跌4.99点，跌幅0.49%。截至收盘，上证指数跌幅为1.28%，报收3204.75点，深证成指跌幅为0.84%，报收10920.33点，北证50跌幅为0.97%，报收954.95点，创业板指跌幅为0.36%，报收2245.26点，科创50跌幅为0.43%，报收1011.77点。成交额方面，沪市总成交3426.77亿，深市总成交4600.18亿。

板块方面，光刻机、CPO、存储芯片、光伏、工业母机概念涨幅居前，保险、银行、房地产、家用电器板块跌幅居前。热点板块：机器人、光伏、光刻机、CPO、电力、半导体。

市场共2043只个股上涨，47只个股涨停，2910只个股下跌，24只个股跌停。27只股票炸板，炸板率36.49%，赚钱效应较差。

【资金面】两市合计成交8027亿元，北向资金净卖出44.82亿元。

【机构观点】浙商证券指出，当前处在新一轮结构牛市早期，市场无系统风险但挑战在于结构的分化。展望二季度，市场核心看点在于，基本面线索驱动AI迎来主升段初期。站在当前，人工智能是今年主线，以数据、大模型、算力为代表的基础设施环节有望率先爆发，目前人工智能已经开始转向基本面线索驱动的主升行情，指数上行斜率放缓但基本面线索驱动明星股超额收益显著。

国盛证券指出，外部局势复杂，继续围绕“泛国家安全”逻辑，重点关注低位高景气度的分支。随着中国经济崛起，人民币国际化将不断推向深入，数字金融相配套的新型基础设施建设，前景广阔，近期利好密集有望受到催化。今年一季度我国汽车企业出口数量，已经超越日本拿下全球第一，国产汽车在国外渗透率的增加将支撑产业链的景气度，叠加锂资源价格回暖，新能源汽车相关题材性价比优良，值得关注。

【港股行情】港股午后跌幅加大，恒指跌1.62%下挫超300点，且创2个月新低，恒生科技指数、国指分别跌1.99%和1.9%。

盘面上，大型科技股全天表现萎靡拖累大市下行，小米跌近4%，京东、阿里巴巴、网易、百度、美团均跌超2%，惟快手逆势飘红；人民币疲软，中资大金融股普遍弱势，澳门疫情再起，濠赌股下挫，BDI指数跌至逾两个月低点，港口及海运股下跌明显，餐饮股、医药股、内房股、航空股、电信股等纷纷走弱。另一方面，光伏组件强劲需求推动光伏玻璃库存快速消化，光伏全天表现强势，福莱特玻璃劲升超7%在弱势中表现最为抢眼，机构称金价牛市正启动，连续下跌黄金股多数反弹。

【期货行情】国内商品期货多数收跌，花生跌超5%，铁矿石跌超4%，螺纹钢、热卷跌超3%，沪锌、20号胶、沪铝、红枣、橡胶、棉花、菜粕跌超2%。液化气涨超3%，生猪、原油、LU燃油涨超2%，纸浆涨超1%。

二、当日热点

1.机器人

机器人概念今日继续走高，睿能科技4连板、台海核电三连板，柯力传感、沈阳机床等涨停。

中信建投认为，未来人形机器人将对社会变革与发展产生重要影响作用，将人类从低级和高危行业中解放出来，提升生产力水平和工作效率。根据麦肯锡预测，全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空间庞大的蓝海市场。同时，TeslaBot将成为具身智能的合适载体，引领下一代AI浪潮。人形机器人将成为具身智能的合适载体，未来可能成为下一代人工智能浪潮中具身智能的合适载体。

2.光伏

光伏板块今日集体走强，杭州热电再度涨停，海源复材、通润装备等多股涨停。

消息上，国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。

华创证券表示，当前产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。国内光伏装机增速持续超预期，上修全年新增光伏装机规模预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW，同比增长约60%-70%。

3.国产芯片

国产芯片今日活跃，睿能科技、芯瑞达、富乐德等涨停。

5月23日，商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。商务部回应称，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

申万宏源表示，2021年全球半导体设备销售数据排名前15，日本厂商占据7家，此次限制出口涉及芯片的清洗、光刻、蚀刻以及检测等。预计受到扩大出口限制政策影响最显著的是东京电子（全球第三大半导体设备商、涂胶显影设备全球市占率约90%）和尼康（全球第二大DUV光刻机制造商），同时包括迪恩士（清洗设备龙头）和爱德万（测试设备龙头）。

其进一步分析称，成熟制程领域，国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可，且受日本限制出口尖端设备影响较小；先进制程领域，当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段。

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