今日持仓：$新疆交建(SZ002941)$$掌趣科技(SZ300315)$

今日复盘：

上证，放量摸3400，创阶段新高

创业板，缩量探底，箱体底部未破

外面看来的“牛市”，实际上仍是没有增量资金的、分化型的、行情。

不仅指数如此，板块、个股均如此。

比如AI，这阶段最强的是应用端：游戏、传媒、教育。从节前开始反弹，到今天已经分化的非常明显了。

比如游戏，要有爆款游戏落地；大模型，有应用落地；外围，有新合作的等等。今天科大讯飞就是一个例子。

所以你看咱们内参，两只游戏的，盛天网络、掌趣科技，分化就比较明显。但咱们应对也很简单，去弱留强就是了。

还能继续走下去的，一定是要有新变化的、以及外围催化的那些标。

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另一个主线：中特估

今天万亿银行都涨停了，你敢信？

强于AI但却又不能绝对干掉AI，是一种彼此纠缠的状态。

中特估涵盖的范围太广了：数字经济、大金融、基建、一带一路，乃至AI里的出版、数据要素等等。

所以今天新进的一带一路的新疆交建，今天也是突破阶段前高的正常调整，逻辑和趋势都没有问题，看明天表现了。

现在行情不错，只要逻辑有催化，还未到兑现期，技术面趋势也不错的，内参可以以进阶波段玩法来守候。

中特估我特别提一下催化：

据传，上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。

资金都在打提前量，我正好找到目前市场已有的同类型的ETF，不会选标的可以参考这个。

明日策略：

5月的市场相比3月、4月，板块机会增多，但是更加考验选股能力和节奏。

1、中特估还真得继续做，范围太广，但基于短线节奏，可以各分支轮动来做。

2、毕竟AI热度还在，有中特估加持的，更能有带动板块的预期。

绕不开的，还是他们。继续干吧！

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