先来说一下指数，延续周四观点。上证有压力，继续震荡。创业板被新能源带沟里了。今天宁王业绩超预期，应该有反抽。科创是从底部天天喊重点看好的，周四大阳，新高必创。

板块分析：

科技是唯一不变的主线，拥抱AI。所有的下跌都是机会。这些观点我们已经重复了两个月了，今天依旧是是这个观点。目前板块四大核心已经出炉，后市得回落都是买点。操作做可以去埋单。水下分批预埋单即可。这四大核心分别是 寒武纪 万兴科技 剑桥科技  佰维存储。核心标的是市场资金选出来的，我们只需要跟随就好。

本周我们谈到了三大方向全部实现大涨幅，cpo，周二复盘，剑桥的业绩是改变AI的唯一希望，剑桥不负众望，分歧涨停，带动CPO全线回暖。重点谈的涨幅不高的华工科技周四涨停再创新高。光库科技大涨30%。继续看好。

周二硬件服务器（服务器涨价）中科曙光三天大涨25%，章盟主大买20亿，思考一下大佬为何大买服务器？这个方向继续看好。工业富联机构也是大买，消息面扰动了一下，趋势又被修复了，这个是台资，受一些zz因素影响。后市还是看好。

周三的ai芯片，重点谈了对标英伟达的寒武纪，两天大涨30%，其次海光信息16%。龙头就是龙头，低位不可小觑，涨幅差一半。大方向继续看好。

前面我们谈到了ai三个核心。服务器 cpo 存储芯片 ，依旧坚定看好这几个方向。

周二人工智能的盘眼是剑桥科技，周四的盘眼是蓝色光标。今天的盘眼是科大讯飞，市场如果能原谅科大讯飞的业绩，那么AI或将继续小高潮。

存储：周五大阳可期。这些我们都有持仓。股票池未变。

传媒：继续坚定看好传媒牛，观点依旧是静本增效最受益的方向。周四重点谈到的蓝色光标不负众望，成功涨停，带动传媒大涨，继续看好。

机房温控： 这个最早的挖掘是3月底了，一个月，到今天，一个月平均涨幅也是30%＋了。目前看已经归属到AI了，完全摆脱了新能源的影响。趋势已经形成，高抛低吸，继续看好。

在几个方向连续走强后的周五，AI又要来到了箱体的上沿，维持周四观点，目前是箱体震荡，大涨要敢于卖，大跌要敢于买，所以周五的操作更倾向于分批获利出局。但是一定保留ai的30%仓位，因为总有消息在不断源源催化。

今天我们来挖掘一只剑桥科技 光库科技等cpo必备的上游电子材料公司，市占率目前达50%以上，后市有望走成第二个光库科技。

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