昨日半导体领跌，今日一跃成领涨，涨幅榜半导体芯片霸屏，而昨日爆发的旅游酒店今日则成领跌。市场变化太快了，如果一味的看图操作，那么很有可能就是沦为追涨杀跌了，所以当时以逻辑取胜的市场风格。

半导体芯片，今天有与AI分离的意思，设备、材料等全面爆发，北方华创业绩加持涨停，耐科装备、联动科技、拓荆科技均20CM涨停，近20股涨停或涨超10%；AI属性的龙芯中科、海光信息、景嘉微等则相对弱一些。正如我们前面说的错过AI芯片的，可以去低吸即将扩散的设备、材料，位置更低，波动也更小。从今天的走势看，设备、材料明显强于AI芯片，但AI芯片目前调整下来也可以说机会大于风险。

人工智能，昨日强的应用端游戏、电商、传媒等今日多数补跌，昨日领跌的算力硬件，今日则企稳或者部分修复，服务器中科曙光大涨5%，浪潮信息、中兴通讯探底回升；CPO新易盛大涨8%；算力芯片寒武纪涨近4%；其他算法、数据、应用端等核心基本都有一个探底回升的走势；整体来说，AI今天的波动巨大，ChatGPT、AIGC板块指数也没走坏，下周应该有一个震荡修复的走势，其实无论软切硬还是硬切软，都是泛科技这条主线。

昨天我们说的主线还是泛科技，但半导体芯片今天这么爆拉确实大超预期，估计周末还会继续发酵这条线，毕竟是与指数共振上涨。同理，半导体芯片继续大涨，那么人工智能也有机会。

下周交易计划：老地方：盘中加仓

$中芯国际(SH688981)$$中科曙光(SH603019)$$新易盛(SZ300502)$