浪潮信息操作错误才没留下一份仓位的，今天光线传媒我是主动满仓位的。算法现在不再稀缺，逻辑变了，360昆仑万维科大讯飞还能看也不只是算法，大模型出现低成本的开源方向，则算力的高需要也降低预期，算力也该补跌一波，数据及安全逻辑中等，核心标杆也是值得看，硬件智能产品逻辑一般而且奋达科技等也是赚代工费，重点是应用端了，以前的应用逻辑是产生新内容新增长点，现在确定性的是节约制作成本，如此看来传媒影视的强势三天不算高，起码可比cpo，所以今天二份仓位买光线传媒。市场玩法也变了，可能游资适应了新规，可能是应用端受益的逻辑和cpo是全行业，不是大模型只有核心企业才有技术。暂时别看领军标杆，浪潮信息博它是领军地位亏惨了，各分支可能有剑桥科技这样的游资龙头，别死找中军标杆，传媒影视游戏等可以看多股轮动，地位高的标杆股优先，数据安全等找强周期的标杆股。