近日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出积极开展光热规模化发展研究工作。力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

而新能源各细分板块却已经连续波动数月，从当前位置看，新能源是否已经调整到位？未来该如何进行布局？

新华基金崔古昕分享观点：

在历年的一季度，从时间点上来看处于年报和一季报的数据真空期，市场对于业绩的预期尚处于分歧较大的阶段，因此相对忽略业绩的主题投资会略占主流。同时，行业也存在一定的基本面增速放缓的迹象，过去一段时间，机会主要分散在于一些新技术创新领域，反映出市场对于行业整体增速的担忧。

对于重点行业我们观点如下：

光伏：硅料下降趋势确定，如果需求能够放量，那么光伏行业还是存在机会。目前市场比较担心的问题，是未来行业增速下降后beta的同步下降，我们认为2023年行业增速没有优势，但到三季度当增速切换到下一年时，行业增速依然比较有竞争力。

新能源汽车：上游原材料价格持续下降，但是并没有带来销量预期的变化。锂电中游公司，寻找一些价格提前下跌，单位盈利基本触底或者行业有出清的公司。需要关注上海车展是否有行业或者新车型上面的变化。

同时，我们也加大了对于电子行业的研究与覆盖，我们看好国产化替代过程中，确定有竞争力的环节。

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定期报告显示，主要聚焦新能源各细分赛道。 

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定期报告显示，聚焦新能源和科技成长方向。