市场在变，人工智能VS半导体，科技不变
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数字经济、人工智能之后，半导体接力了领涨大旗，完成“牛夫人”向“小甜甜”的蜕变，现在还在“蜜月期”。主要原因是基本面大周期回暖叠加自主可控驱动，近期的拉升那叫一个“酣畅淋漓”，产业链细分方向半导体设备、原材料、EDA、集成电路制造、Chiplet等纷纷上涨
导体设备国产化重要性日益凸显的背景下半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块业绩超预期
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