周末网信办制裁美光公司的消息刷屏。根据中国网信办《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室将按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

美光是存储行业巨头之一。在DRAM市场三星、美光、海力士三分天下，占据了全球市场95%的份额；NAND市场则被三星、铠侠、西部数据、美光、海力士五家公司瓜分，五家公司占据了97%的市场份额。

 这次网信办出手，对存储市场加速国产替代形成了有力推动。

美光这边虽然被暴捶了，但对于行业中期走势还是比较乐观。美光近期发布的业绩指引显示，公司预计数据中心收入在今年二季度触底，预计三季度开始将实现增长，数据中心客户库存将于2023年底达到健康水平。

最近火爆出圈的AI拯救了存储市场。美光预计一台AI服务器的DRAM容量可以达到通用服务器的8倍，NAND容量可达通用服务器的3倍。公司表示正在向数据中心客户大量交付DDR5 DRAM，预计DDR5的出货量将在二季度大幅攀升。

听美光的意思，存储行业有点儿触底回升的意思了。2022年2月以来，全球存储行业已经连续下行13个月，主要是因为下游PC、手机等需求低迷，但随着持续低迷，厂家消化库存比较充分，再加上AI算力的新需求拉动，存储市场在今年二季度触底回升的可能性明显加大。

严重超跌+利好推动，半导体近期活跃的背景，与此前信创、人工智能的启动非常类似。