又是AI分歧转一致的一天；AI再度大爆发，引领整个科技板块再次走强，也带动了市场人气的回归，指数反弹之后，刺激了其他板块零星飘红。截止收盘，又是数字中国概念在霸屏，涨幅超10%的一大堆；成交量放大2997亿，回调板块则主要是医疗、医药、大消费和新能源；所以，今天就是机构调仓换股带来的结构性行情，上周漂移基金纠正回流主题板块后，今天重新回流错配科技板块，大幅调仓导致成交放大。全天符合我们昨晚的预判，量能放大，科技爆发。

盘面上，周末美光事件后，舆论热点集中在了AI存储器；早盘集合竞价，存储器相关概念人气最高，资金不断抢筹；预期高开太多，有资金开始转向AI网络安全与CPO光模块概念，而其他AI概念板块更多的都是分歧为主；这给漂移基金重新回流制造了机会。所以，开盘后存储器、AI网络安全、光模块开始带领AI板块走强，过程中，地产、地产链、猪肉板块也纷纷拉升；但临近10点的时候，有资金做了高低切，导致AI概念开始小幅跳水，成长赛道几个分支则小幅快速拉升。可惜成长赛道里很多公募的主题基金今天计划的就是要调仓回去错配科技板块；所以很快蹊跷板又是180度转变，AI二次爆发，成长赛道再次走弱。午间，消息面传来关于今天国新办第六届数字中国建设峰会有关情况发布会的内容，多部委发声：“打造超算、智算的算力底座。”又给数字中国概念火上浇油，午后数字概念全线走强；无可置疑，现阶段就是AI带来的科技盛宴。

总之，今天人工智能的再次大爆发，一是漂移基金又回来了，二是盘中消息面的助攻；导致板块再度加速，加速后，短线就需要留一份清醒留一份醉了。短期何时见顶，不得而知，但今天资金集体一次性回流后，明天就难有增量预期了，所以明天更多是分化，强者恒强，要么就是板块内分支继续轮动；你说短期是否见顶，还很难说，因为接下来还有很多行业面的消息与发布会会给板块带来刺激。

今天两市放量后，明天看市场板块轮动为主；当然，AI需独立对待，毕竟市场资金都集中抱团在这里。轮动方向上，明天可以留意下半导体设备，盘后消息，岛国对我们半导体的封锁开始加码延伸到设备了。这里包括存储芯片、模拟芯片、IBGT、MCU等。再一个方向就是成长赛道，但是因为很多资金对成长赛道的观点就是找反弹机会出局，所以这里成长赛道就只能是有且只有弱反弹了，抢反弹性价比极低。再一个就是中特估方向，今天很多个股有企稳信号，所以这里一旦AI分化回调，则中特估承接资金走反弹的概率相对要比其他板块的概率高一些，逻辑就像前面讲的，一带一路的逻辑其实一直在强化，只不过最近AI风头过盛，盖过了其他板块的一切逻辑。总之，短期重个股，轻指数，重点多围绕科技板块高抛低吸、其他板块最多都只能是陪跑式轮动反弹。

鸿博股份T了一下继续锁仓，中文在线拥有中文语料、专业数据资源及数据处理的公司或将持续受益于AI大模型发展，属于中文语料AI方向的专业数据资源类，继续看高锁仓。美亚柏科，AI+网络安全，AI应用层方向，今天上午攻击最强的方向，美亚柏科又是预期差最大的，并且逻辑硬，下午有些走弱，看明天了。容大感光低吸进场，科技芯片走强，那么光刻机就有一个较大的预期差，这也是今天为什么低吸容大，明天看继续轮动。

$中文在线(SZ300364)$$美亚柏科(SZ300188)$$容大感光(SZ300576)$