思路梳理

前面延续的一天KTV，一天ICU的行情，和昨天的大涨是有本质的区别。昨天的大涨是在指数权重板块止跌的情况出现的，那么如果今天延续强势，就是对之前行情的破局，所以今天会是新一轮行情开启的再次确认点，也就是说今天不能在大跌，再大跌就会降低这个周期预期。观点昨天的晚评中丁禹已经给的非常明确，丁禹更看好这里是指数和情绪共振的开启点，所以昨天丁禹已经是加仓猛干了，昨天咱们龙头营的小伙伴已经是跟着大肉在手了，后面咱们可以多写耐心。

市场的主线是人工智能的应用端走出来的二波，龙头是咱们手中已经有的联络互动。不过这里有点不好的是应用端很分散，细分很多电商，教育，游戏，传媒等等。细分很多也就意味着合力不够集中，细分之间需要竞争上岗才行，这是这轮行情的弊端。昨天板块已经爆发了，那么今天来说对于细分板块来说会是一个去弱留强的过程，咱们的口号就是做强不做弱，去弱留强即可。

对于轮动方向，丁禹这里更看好，芯片半导体，其次是通信。通信板块在前面几天大跌之后企稳了，昨天尾盘的一则消息，中国移动签署的6g白皮书，导致尾盘有部分资金抢先手做修复，但是丁禹这里认为通信板块的反抽都是卖点，不是追涨点，通信板块的主升已经结束了，前两天的大跌大资金都已经离场了，这里的消息更多是配合出货的消息引导了，大家就不要再追高了。

个股点评：

百纳千成：

百纳千成昨天尾盘竞价涨停，20cm两连板。对于市场情绪来说，是积极促进的作用，情绪在好转。百纳千成的属性是人工智能+文化传媒，属于是人工智能的应用端，传媒细分。那么今天来说这几个细分之间是需要竞争PK的，总的来说今天还是老套路谁强做谁，不做弱的。另外一点需要说明的，百纳千成代表了20cm的赚钱效应，而且昨天是尾盘涨停的，如果今天来说百纳千成仍然还有高溢价的话，那么市场20cm这块会有资金继续挖掘。比如首板的凯淳股份，人工智能+平台经济的细分，有盈亏比的价格是可以考虑低吸的。现阶段市场风格也是偏趋势的，所以断板没有那么怕。

$张江高科(SH600895)$

张江高科：

光刻机的龙头，昨天尾盘有人在拿先手，做今天人工智能板块的分歧卡位修复的预期。其实好的买点在于昨天，昨天尾盘是可以跟随先手资金低吸的。半导体板块相比之前同步出来的一带一路走的还是要强很多的，所以后面的预期也要高一些，作为轮动板块来说资金选择的可能性更大。因为咱们龙头营的小伙伴都跟着丁禹做了中芯国际，所以我就没有再拿张江高科了，对于不能上688的小伙伴来说，张江高科是个很不错的票，但是整个芯片的板块预期来说，丁禹是认为没有人工智能的预期高的，在昨天已经是比较明显的PK输给了联络互动，所以芯片暂时只能作为轮动方向来做。

$中芯国际(SH688981)$

中芯国际：

其实中芯国际也是和上面工业富联一样的逻辑，都是新老题材的切换，对应风格的延续，趋势+容量的风格。所以为什么丁禹这里中芯国际拿着不会轻易下车的原因，芯片半导体逻辑没走完之前，这个中芯国际不会那么轻易结束。做趋势票，咱们要拿住拿稳，有些咱们龙头营的小伙伴，涨了一些回调一些就受不了了，这个和情绪接力不一样，情绪接力走弱咱么是直接走人不多留，趋势票咱们还是需要耐心一些的，不过这种票适合上班族，进场看的人是有点墨迹，心痒痒总想操作。

$中润资源(SZ000506)$

中润资源：

中润资源一路跌跌撞撞到了5板的高度是有一些超预期的，逻辑是黄金+一带一路。黄金是避险，但是因为这两天全球的市场反弹力度比较大，就利空黄金，指数涨的越好导致中润资源走的越弱。同时因为中润资源还有一带一路的属性，他的走弱也导致了一带一路的走弱，北方国际昨天大跌7个点。一带一路相比之前同步起来的人工智能和半导体要弱得很多，而且本身来说是偏消息刺激的题材，没有更多的预期空间，这里后面大家最好就不要再参与了。亏钱的概率大于赚钱的概率，咱们还是围绕主线来做比较好。

今日预案：

昨天咱们已经是上了仓位拿了足够多的先手了，那么今天主要是以处理手中持仓为主了，四个字去弱留强就行。联络互动昨天发酵了其属性，预期丁禹是看到至少5板的，不着急的出，除非主动走弱了就会走。

青木股份和天娱数科看今天的主动性如何，如果盘中的拉升是被动拉升的，开盘不积极主动盘中的高点都会直接走人。中芯国际今天半导体是有轮动的预期，应该会继续做T，盘中的高点会砸然后接回来。

新开仓方向，还是围绕人工智能的应用细分，去弱留强，做强不弱的原则，这个咱们龙头竞价阶段丁禹再来说了，现在不确定那个方向最强。另外就是百纳千成引导的20cm的赚钱效应，如果今天继续有赚钱效应，丁禹应该会看凯淳股份的性价比，会考虑低吸一笔。