大家好，我是东方基金的周思越，很高兴在天天基金跟大家沟通。

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大家可以看到，今年计算机板块表现不错，三条主线信创、数据要素与人工智能都十分亮眼。板块上涨的底层逻辑是什么，今天跟大家聊聊。

首先，信创代表了科技自立自强的新型举国体制，数据要素的发展代表了新的经济增长方式，而人工智能则代表了颠覆传统人机交互方式的全球科技浪潮。这三大主线是相互关联，且皆有巨大市场空间的。

但是从目前的阶段来说，经过最近一轮人工智能主题的快速上涨，信创与数据要素相关方向的投资价值更加凸显。一方面，从一项颠覆性技术的萌芽到最终应用的落地，都有着较长的时间跨度，并且中间会有很多的波折。

另一方面，我国人工智能技术的发展也需要信创作为基础。3月初，国内某人工智能算力龙头公司由于受到美方的技术封锁，或面临芯片的短缺从而导致股价连续下跌。外部因素直接影响了人工智能主题的投资热情，本质上也体现了我国要实现技术自主可控的重要性。

从信创板块自身来说，在经过了2月短暂的休整后，该板块即将迎来行业台账的披露期。在西方的封锁与打压不断加剧，实现国家安全迫在眉睫的大背景下，信创企业订单放量是水到渠成的事情。而随着一带一路事业的大发展，也为输出信息技术产业的东方基础生态打开了更广阔的的空间。

数据要素作为另外一个近期看好重要方向，中央对其重视的程度不言而喻。2月底发布的《数字中国建设整体布局规划》，首次明确了数字中国的整体框架——2522框架，在2522框架中，基础设施跟数据资源是两大基础，有着支撑的地位。另一方面，牵头部门也在上周成立，国务院在机构改革方案里面提出组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

大家都能明显感受到，从去年年初的数字经济规划，到今年的数字中国政策，顶层的政策推动是持续不断的，在这个大背景下，未来会看到数据要素市场蓬勃发展，以及产业真实地经历从0到1的开创期。

值得一提的是，数据、算力和算法是人工智能的三大基石，其中数据与算力正是对应了数据要素与自主可控的方向，而且构筑自立自强的数字技术创新体系，也是强化数字中国的关键能力。

今天就跟大家聊到这里。我很期待与大家一起挖掘计算机行业的机会，分享行业发展的长期红利。