大盘或存反弹可能，优先关注鼎龙等

上周调研赛特新材、卓越新能、善水科技、润禾材料。

还有部分细节有待落实，但是赛特新材的相关业务具备质变的可能，值得重点关注。

善水科技进度慢过之前我们的理解。

本周计划调研亚香股份、上海新阳、鼎龙股份（腾讯），上海路演。

市场较关注大市值标的，我们看好宝丰能源、华鲁恒升。

中小市值的标的中，我们关注三个维度的标的

依托技术升级，切入大市场、少竞争的细分赛道标的，核心标的是建龙微纳和赛特新材。

电子材料、电子装备的的自主可控是市场热点，我们跟踪标的中，鼎龙股份和上海新阳最为值得关注。鼎龙的抛光垫、抛光液、PI等业务具备平台化的潜质，新阳的光刻胶业务我们跟踪下来存在超预期可能。

两会后，预计国家会进一步关注短板领域，核心标的是阿科力和润禾材料。

其他方向，我们关注中欣氟材、天洋新材、软控控股、山高环能和新瀚新材等。