一、选择双汇发展的原因

双汇产品深入人心

产品垄断。近十几年我们也都知道超市的火腿肠肉类，基本上80%都是双汇的。

公司增长稳定。因为产品是快消品，肉类也是居民常备消费品，所以公司无视经济危机的干扰，稳步发展！

公司维持当前的市场份额和产品竞争力，不需要额外的投入。还是因为公司的产品不管是高级的还是最低级的都已经全面占据市场，抢占了我们的心智。

二、双汇发展当前面临的问题

一个就是父子局的管理问题，这个只能内部解决，不过当前股价的走势已经包含了这个不利因素！

一个就是公司自由现金流的问题，公司每年赚很多钱，但是这些钱是否涉及到大股东挪用我是存疑的…公司赚取的钱是很多的，这也是公司年均4%分红的底气！

但是，拉长时间来看这两个问题都会被公司的发展所顶替，所以看好未来！

三、公司的估值

公司当前的估值略微低估。其实对于双汇这类公司完全可以享受到25倍的估值基数，但是因为大股东的问题，和内部管理层的问题，所以我给予公司的估值打7折处理，算是一个安全垫吧。