成长赛道回暖，市场情绪就不错。

今天市场迎来了难得的持续修复，主要原因，一方面是不少人开始康复过来，车水马龙的状态再现；另一方面就是新的防控措施的落地。

目前市场积极因素正在强化，不论是生活还是股市，生机正在恢复。

具体到市场来看，总体量能还有所欠缺，一方面是不少资金还没有恢复过来；另一方面北向资金休息。随着明天北向资金的回归，市场情绪有望进一步放大。

从具体方向上看，今天消费复苏和赛道出现共振，尤其是赛道方向的回暖，是提升市场人气的关键，比如光伏、储能等今天继续领涨赛道。

在昨天《风向，有变！》一文中，已经提醒过大家要注意赛道方向的延续。

而具体到赛道细分方向上，昨天文章也解读的非常清楚了，给大家指明了方向。市场热度高的就是在这些地方。

比如欧晶科技，今天继续涨停，已经2连板，作为光伏制造的必须设备以及易耗品，明年的供应紧张局面依旧，充分受益于量价齐升的局面。这个我们在张家圈跟踪的非常明白了，老张叫“弯腰捡钱”。

再比如光伏POE胶膜，也是今天大涨的方向，天洋新材2连板，鼎际得一字涨停，等，成为市场最亮的仔，昨天文章逻辑解读的非常清楚了，这里不再多说。

这里还需要强调一点的是储能，今天依然是非常火热的，盛弘股份两根大阳线就拉了回来。

1、储能是依托于光伏的，这个昨天文章解读的很清楚了。随着光伏下游需求的释放，储能释放也是必然，尤其在明年光伏产业链价格下降到需求端加速释放的时候。也就是明年不但光伏，储能的增长依然可观。

2、近期，美国遭受暴风雪袭击，众多家庭断电，这将加速居民对能源安全和户储的释放。而且明年美国光伏装机增速也会大幅增长，预计在35GW以上，今年才不到20GW，这会大大带动储能的增长。

储能目前主要依赖于海外订单，今年依赖欧洲，明年美国方面储能需求是支撑。

3、锂电上游价格持续松动。最新数据显示，今日电池级碳酸锂跌5500元/吨，均价报53.7万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报50.75万元/吨。

锂电最上游价格出现下滑，明年下滑到40万元/吨基本上问题不大。和光伏一样，上游成本的下降，会大大刺激下游需求的释放，尤其是目前储能依然依赖锂电的情况下。

接下来的市场，优质消费复苏和部分赛道会迎来共振修复，要好好珍惜了。当然，这需要你要有坚定的逻辑，否则，钱掉地上，你都不敢捡。

……

今天，种子方向突然火热，万向德农、大北农、隆平高科等纷纷涨停。

这个看似突然，却完全在老张的预期中，就是炒作的会议指引。

早在12月15日《强调，一个方向！》一文中，老张就是解读的农业种子方向的逻辑和预期。

在上周天《周末，大事件！》一文中，再次强调了种子的预期，现在看，预期这么快就来了，也是完全符合预期。

现在农业方面没有新的东西，“新农村”“农业现代化”等等都是老生常谈，没有任何看点。唯一可期待的就是粮食的增产，并且相关农业会议明确提到要“增产千亿斤”，增产的关键就是种子，尤其是转基金种子的落地。

随着转基金政策的不断调整，目前转基因种子距离落地只剩最后一步，2023年有望是转基金元年。

从投资角度看，农业方面从来不是一个好的投资方向，一方面受政策控制大，产品价格很难自主；另一方面，农业类公司成长看不到确定性，这就导致没法用估值去衡量。

所以，农业短期炒炒预期就可以了，千万不要认真。

什么地方该使劲，什么品种该捡钱，掌握我们的投资三要素就够了！

再好的投研逻辑，也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析，不做具体买卖建议。
A股是个不确定的市场，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！股市有风险，入市需谨慎。

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来源：飞鲸投研