文字是部分精要，详情见语音。   昨天下午三点开的会果然不出所料，所以我也就只简单看了下新闻报道。 不是说相关的股票不能涨，相关股票的涨，不是炒的放开，而是边际转化，但我觉得这个东西站不住脚，从确定性上来讲，他们也不如地产。 地产已经出了强有力的，连续不断的政策。虽然地产现在的数据还不好看，包括今天公布的一些数据，其实这很正常，没什么问题。地产有确定性政策，所以确定性比那个要强。 当然，地产也是一种修复，所以行业不如行业里一些有重组预期的票，重组的自然都是一些小东西。

地产，如果观察一两个季度后发现销售数据能有好转，那地产的上、下游也会开始动，但现在动的太早，现在连地产都还没搞定，数据还不确定。 地产也是一种预期，只不过预期确定性强一些。 ...... 另外，有一个事情大家也要注意，就是医药的集采。 医药器械里的心脏冠脉支架，是最早进行集采的品种，当时的价格从三万降到700，集采就是各种降价，所以大家一听到集采就心惊胆战。医药股也跌很惨，包括这波反弹，中证医药指数也没反弹多少。 但是现在医药集采，出了个信号。 因为心脏冠脉支架是第一个集采的，现在第一个集采周期要到期了，马上接续的财务工作今天在江苏常州启动。 现在有不少企业要涨价，而且涨价的幅度不低，当然也有不提价，但这个在原来的集采里占的比例也不高，占比比较高的那些基本都是要提价的。虽然这个东西很突然，但也有可能，比如供应链受限，成本上升，成本约束下的提价，也不是说不可理解。 假设一旦成立，集采真的按照提的价格而不是降的价钱成交了，那就是个信号，后续其他会不会也有涨价，这样医药股的业绩估值，可能都会有修复。 医药也是一个很大的品种，假设真的有这样的东西，那么我觉得我们就需要观察。 如果地产有修复，如果医药集采不再继续杀价，反倒还提价，有两个大板块、大产业链在这里护城河，二级市场就有的玩了。 不可能过分看空，一些国企、央企、蓝筹股还处于低估的状态，低估的你不知道什么时候涨，跌的多的也有可能涨，这就有的玩了。 因此，地产的重组，医药的集采，都是需要密切关注的。  

（来源：品师说的财富号 2022-11-30 12:18） [点击查看原文]