市场

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市场日内小幅反弹，情绪小幅回暖，北向在连续六日大幅流出之后，今天小幅回流28亿。

从板块表现来看，近两日的核心主线就是高端制造，昨天逆市上涨的是工业母机、军工，今天逆市上涨的是光伏、汽车零部件、工业母机，都是高端制造路线。

昨晚文章《旺季开启，数据环比增长20%！》重点强调的光伏板块今天全线上涨，尤其是受益于地面电站爆发的辅材等环节，以及产业从0-1发展的新技术方向。昨晚重点梳理的工业母机分支也继续大涨，仅次于光伏板块。

高端制造

大

高端制造产业除了前两天重点强调的工业4.0、汽车、光伏之外，还有一些高端制造产业值得留意。

【军工】当前我国军机数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向海空军倾斜，军机换装列装加速。今年三四季度，军工主机厂以及供应商在均衡生产的背景下，整体业绩预期高于上半年，而明年行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设，多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中爬坡达产阶段。产业链上看，产业链上游材料企业需求依旧旺盛，中游企业的营收和业绩有望继续保持较快增长，元器件企业当前需求处于弱企稳阶段，四季度环比有望回升。

【先进轨道交通装备】我国轨道交通装备技术全球领先，在全球市场中占据主导地位，市场占有率超过50%，据北京研精毕智的调研数据，2021年以中国中车市场销售占比为54.2%。智能化是轨道交通的发展方向。在全球逐步进入智能化时代的背景之下，我国也明确规划了轨道交通装备行业的发展方向，未来不断通过与大数据和人工智能等技术的联合应用，逐步建立智能化的中国轨道交通产业。

【高性能医疗器械】目前国内大部分高端医疗器械，如主要的影像、超声设备，基本使用的都是国外品牌。从源头上看，我国高端医疗装备基础设备工艺精度整体上低于国外设备，某些生物芯片技术在国外十分普遍而在国内仍处于研制阶段，还有很大的距离要追赶。

【半导体】目前国内半导体EDA软件、半导体设备、半导体材料等国产化率大多较低，如EDA软件、薄膜沉积设备国产化率均不到5%。注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

（来源：飞笛火山口的财富号 2022-10-25 20:17） [点击查看原文]