明日（9月26日）宙邦转债申购

宙邦转债（SZ123158）申购

一、申购建议：顶格申购，目前来看，预期收益350元左右。

二、公司概况

深圳新宙邦科技股份有限公司（新宙邦300037）成立于2002年2月，2010年1月在深圳创业板上市。公司的主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务。主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。具体包括锂离子电池电解液、电解液添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂、超级电容器化学品和一次锂电化学品。

三、公司感观公司2021年营业收入69.51亿元，同比增长134.76%，归母净利润13.07亿元，同比增长152.36%。2022年一季度营业收入49.91亿，同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%。公司是电力设备行业，有钠离子电池、宁德时代、比亚迪、锂电池等诸多热门概念，基本面优秀，赛道也很好。
四、转债概况1.发债规模：19.70亿。

2.发债用途：瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”（5亿）；天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（3.80亿）；三明海斯福“高端氟精细化学品项目(二期)”（4.60亿）荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”（2.60亿）；补充流动资金（3.70亿）。

3.利息情况：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

4.到期赎回价：110元（含最后一期年度利息）。5.到期本息和（扣税后）：112.08元6.债券评级：AA。7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。8.转股价值：转股价42.77元，正股价42.78元，溢价-0.02%，转股价值100.02元。

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智奇投研2022年9月25日