【大头条】

电力设备|新型电力系统催生智能电网建设新需求，颠覆性技术科研攻关将加速，这家公司已构建电力设备必需材料+终端设备完整产业链

近日，为加强新型电力系统建设技术供给，加速颠覆性技术预研和培育，推动新型电力系统科技攻关，助力电力行业技术发展。国家电网主办的新型电力系统颠覆性技术供需对接会启动仪式在江苏扬州国网智慧能源双创科技园召开。近百项新型电力系统颠覆性技术团队和投资机构代表通过线上线下相结合的方式充分交流对接。

点评：招商证券余俊认为，随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜，电网建设转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展，市场需求将持续增长。

华泰证券指出，南网十四五规划投资包括加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建等，电网设备状态监测、故障预判与处置等解决方案和装备需求将增长。

公司方面，

望变电气主营输配电及控制设备、取向硅钢的研发、生产，输配电及控制设备包括电力变压器、箱式变电站等，取向硅钢是生产变压器及各类电机所需的主要原材料之一；7,27潜伏，今日收涨停

大连电瓷主营输电线路和电站用瓷、复合绝缘子的研发、生产，用户主要为国内外的电网公司，是国家电网和南方电网的重要供货商，主要产品包括70-1100kV之间各类绝缘子；

保变电气主营大型电力变压器及配件的研发、制造，公司主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，公司是特高压建设交直流变压器的主要供应商。

【题材抢先看】

军工|成长逻辑+高确定性+产能释放推动军工行业保持高景气度，这家公司产品实现装备隐身+地面目标伪装+装备表明防护全覆盖

近期国防军工板块热度有所上升，虽然短期存在波动风险，但行业基本面长期向好逻辑并未改变。今年年初至四月底，由于市场风格等各方面原因，军工指数整体下跌幅度较大，板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。一季报披露后，行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。

点评：华西证券陆洲指出，从基本面角度看，军工的产业趋势才刚刚起步，企业加速备产。目前军工板块的估值仍处于合理偏低的水平，预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性、产能逐步释放，军工行业中长期成长逻辑比较确定，行业仍将保持较高景气度，主流标的8月份有望开启估值切换行情。

公司方面，

华秦科技主营隐身材料、伪装材料、防护材料的研发、生产，产品主要应用于国防武器装备的隐身、地面军事目标的伪装、各类装备部件的表面防护；

航宇科技主营航空难变形金属材料环形锻件的研发、生产，产品包括航空发动机环形锻件、机匣、火箭发动机壳体等锻件，产品涵盖新一代国产军用航空发动机、长江系列国产商用航空发动机等先进航空发动机型号；

超卓航科主营定制化增材制造和机载设备维修业务，公司的冷喷涂增材制造技术实现对多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹的修复再制造。

【公告挖掘机】

中来股份：上半年扣非净利润增长4330%

中来股份发布半年报，公司上半年实现营收46.38亿元，同比增长95%；实现归母净利润2.31亿元，同比增长643%；实现扣非归母净利润2.11亿元，同比增长4330%。中来股份主营光伏背板、N型高效单晶电池、组件的研发、生产，以及光伏应用系统的设计、开发。

中亦科技：公司是国内领先的IT架构“服务+产品”综合提供商。随着IT基础架构规模扩大、复杂度提升，客户对架构及产品间综合问题定位能力的需求快速上升，第三方运维服务商的市场认可度、客户信任度、市场份额逐步提升。

在信息行业国产化趋势下，第三方运维服务商的市场竞争力将进一步增强。中亦科技拥有三大主要核心技术，均在相关产品或服务中得到广泛、深入的应用，并为公司经营业绩快速增长起到积极贡献。

今日三家机构分别买入1599万、372万、353万，中信证券北京复外大街买入2778万

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