半导体板块继续走强，EDA方向领涨，华大九天上市后连续大涨，早盘一度涨超17%，大港股份3连板，中晶科技、华西股份等涨停，概伦电子一度触板。

特高压、电网设备板块掀涨停潮，通光线缆、大连电瓷、白云电器、国电南自等十余股集体封板。

此外CRO、东数西算、电力等板块盘中活跃，

整体来看，

地缘局势随着军演的来开还在升温中，外部能源和粮食的风险扰动节点临近，市场放量调整。调整中的放量，可以看作场内的主动性减仓，虽然指数调整幅度不大，但放大量能超过1000亿，市场内在避险意愿很强。短期看，市场风险扰动较大，场内资金作战意愿不会很高，在风险靴子没有落地之前，谨慎交易。

方向上，半导体板块受到地缘因素的刺激，又冲锋了一把，但节奏上应且战且退。地缘局势升温才开始，这是一个阶段性的话题，所以军工板块仍可以去挖掘机会。

昨天我们提到过，军工板块目前是机构的共识，早报也提到了，公募基金超配了军工板块，

我们统计了，军工中流通市值排名靠前的公司（红色标注的都是在300亿以上）：

此外，我们统计了最近五个交易日成交量排名前五的板块，发现航空装备和军工电子已经晋级到第四、第五名：

地缘之外，海外还有两大刺激能源和粮价的消息。

一个是OPEC+公布9月份史上最小幅度的增产，“沙、俄联手”继续做多油气价格。另外印度大米种植减少13%，或限制大米出口,全球粮食危机风波又起！

最后，再强调一次科创板的投资机会：

看两张图：

第一张图：科创50指数

第二张图：上证指数

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