盘前提醒

市场缩量震荡反弹，多数行业指数呈普涨格局；沪指跳空高开站回3300点上方，MACD绿柱缩小，KDJ金叉，技术上看有继续向上的趋势。深指走势相对较温和，创指小幅震荡试探20日压力线，科创50走势略强。市场风格偏轮动，北向资金净流入36.78亿元，情绪上有所恢复。

船舶、军工、航天航母、砖石、医疗中的医美、风电装备、人脑工程、机械设备等领涨，半导体板块随费城半导体指数上涨，尾盘小幅回落；钛白粉创近期新高；调味品三连阳，大消费板块整体有所回暖。电池厂、汽车整车及零部件、虚拟电厂、煤炭、养殖等小幅调整。近期逢低可配置合适的仓位做波段。

    重要事项

钧达股份 上半年净利2.73亿元 同比扭亏为盈

南都电源 预计上半年净利同比增长1305%-1348%

京东方A 拟以72.78亿元受让合肥京东方显示28.33%股权

淮北矿业 子公司拟96.67亿元投建陶忽图煤矿项目

天齐锂业 拟认缴天齐鑫隆新增注册资本63.37亿元

晶澳科技 拟25.32亿元投建宁晋5GW切片、6GW高效电池项目

利民股份 子公司绿色节能项目试生产

铁建重工 第二季度中标合同金额合计35.4亿

科陆电子 与美洲某客户签订储能设备采购和销售意向书

西菱动力 喻英莲拟协议转让6.97%股份

天秦装备 珠海汉虎拟减持不超过6%

赛诺医疗 两名股东拟合计减持不超过8.07%股份

太原重工 涉及重大诉讼 涉诉资金14.58亿元

有研新材 控股股东与中国稀十集团签订共建稀十创新基地合作协议

百川股份 为加速电化学储能市场拓展 与科陆电子的了公司签署战略

    热点追踪

1、大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，钒液流电池上游资源或迎供应缺口

钒液流电池是将不同价态的钒离子溶液分别作为正负极的活性物质的新型储能装置，具有安全性好、寿命长、功率和容量易放大等突出优势，是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。

中信证券分析指出，钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，不考虑替代效应，预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

上市公司中，河钢股份（000709）拥有钒产品年产能2.2万吨，位居全球第三。安宁股份（002978）是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业。

工业生产中最重要的工具之一，这一产品在工业体系中处于基石地位

2、工业母机是“生产设备的设备”，为装备制造业提供智能的生产设备和零部件，如工业机器人、发动机、汽车、工程机械、工业基础件等。它是工业生产中最重要的工具之一，在整个工业体系中处于基石的地位。

安信证券分析指出，“工业母机”，代表着一个国家制造业的核心竞争力，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有较大发展空间。一般数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我国机床行业销售的上一轮高峰，因此2021年起机床行业或将迎来集中更新换代需求。

上市公司中，华辰装备（300809）为轧辊磨削应用综合解决方案提供商，可以为客户提供全流程服务。创世纪（300083）表示，公司研发制造的数控机床产品属于制造业基础和核心关键产业“工业母机”产业，公司钻铣攻牙加工中心出货量为国内第一。

3、该产品景气度持续升温，钠电池用量在锂电池的2倍以上

受下游锂电池需求拉动，锂电铝箔景气度持续升温，继而引发行业上下游厂商涌入。记者了解到，今年以来锂电铝箔加工费持续走高，市场普遍预计行业景气度有望贯穿全年。

钠电池领域，由于铝的活泼性弱于钠，钠离子在负极不与铝箔发生反应，正负极均使用铝箔作为集流体。据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨，用量在锂电池的2倍以上。银河证券表示，在新能源汽车与储能的强劲拉动下，动力锂电池铝箔需求快速增长，未来增长空间广阔。而供应因投产周期较长短期内无法跟上需求扩张步伐，2022年下半年新能源汽车继续景气，动力锂电池铝箔供需缺口或将进一步拉大。

上市公司中，万顺新材（300057）表示，公司已通过多家电池企业认证并供货，包括头部电池企业。鼎胜新材（603876）表示，公司动力电池铝箔下游需求持续旺盛，公司持续加快传统产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升。

4、全国首个2.1GHz 8T8R海面5G覆盖完成

福建电信近日在漳州海域完成全国首个2.1GHz 8T8R海面5G覆盖创新试点，本次福建电信海面部署的8T8R设备由华为提供。

福建电信表示：“本次漳州海域的5G部署可以说为海洋数字化经济加速发展提供了信息高速公路底座。82公里的优质海面体验为我们以前所不敢想象。”目前5G应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域。工信部信息通信管理局负责人王鹏昨日表示，深化5G共建共享，持续提升“双千兆”网络覆盖深度和广度，继续推进电信普遍服务，力争全年新建开通5G基站60万个，总数超过200万个。

上市公司中，中富电路（300814）互动易表示，华为是公司的客户之一，公司产品服务于华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。盛路通信（002446）与华为有良好的合作关系，目前合作的产品有5G毫米波天线、基站天线、智能终端天线、室内分布系统天线及器件等。

    潜伏专题

今天来说一个细分方向：机器视觉 概念。

近期，华为官微发布：“华为机器视觉产业峰会暨新品发布会”将于8月8日召开。这是在特斯拉机器人之后，国内的第一个由科技公司带头的正式会议。紧接着，8月18 -22日，“2022世界机器人大会”将在北京举办。

重要提示：国内几乎没有与“机器人概念”相匹配的上市公司，相关机会聚焦机器视觉、控制器、减速机等零部件产业。

国内机器人产业起步较晚，但增速快。2016-2020年，中国制造促使机器视觉维持20%的增长率，远高于全球的8.4%平均水平。据行业内部预测，到2025年，我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

近几年，中国本土企业后来居上，盈利能力持续向好，龙头净利润的年复合增速可以达到30%。尤其是下游应用端，其中，汽车制造、工业智能化的渗透率最高。电子设备、半导体、医疗的渗透率位于第二梯队。

从短期来看，制造业固定资产开支回暖，以及国产替代加速，将加速机器视觉设备需求释放。

（来源：投资英雄的财富号 2022-07-21 08:32） [点击查看原文]