【资金风向】

>资金流入公路铁路运输、光伏建筑一体化等板块

本周三，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.09%报3284.29点，深成指涨0.56%报12508.89点，创业板指涨1.63%报2746.86点。两市共计成交9423亿元，较上个交易日缩量345亿元。盘面上，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

南网科技(688248)获2机构买入，买入净额为9446.65万元；

石英股份(603688)获2机构买入，买入净额为6339.42万元；

亚星锚链(601890)获广东资金买入，买入净额为5288.97万元；

恒润股份(603985)获3机构买入，买入净额为4884.05万元；

合力科技(603917)获1机构买入，买入净额为4385.55万元

>三机构席位买入能辉科技

13日，能辉科技（301046）获三家机构席位合计买入3242万元，占全天成交总额的9.14%。中信建投认为，能辉科技在光伏电站系统设计领域形成了一系列具备较强竞争优势的核心技术，精细化降本。公司在光伏系统集成研发领域的突破带来成本优势，是未来持续获得超越行业收益水平的关键。

>北向资金7月13日净卖出68.74亿元。招商银行、兴业银行、宁德时代分别净卖出9.25亿元、8.95亿元、6.72亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.07亿元。

【要闻精选】

>国常会：加快释放绿色智能家电消费潜力，在全国开展家电以旧换新和家电下乡。

>央行：对长期有用、短期可行的基础设施建设项目加大贷款支持力度，引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具。

>农业农村部：由于能繁母猪产能充足，后期生猪价格不具备持续大幅上涨的基础条件。

>工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动。

>国家卫健委：重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗。

>国家能源集团日发电量连续突破历史新高。

>长三角一体化数据中心集群项目集体签约，总投资规模超230亿元。

>广东：引导各类符合条件的绿色企业上市融资和再融资，支持优势绿色龙头企业开展并购重组。

【题材汇总】    

1、央行回应货币政策和河南村镇银行事件等热点话题

13日，人民银行货币政策司司长邹澜回应下半年降准降息计划时称，目前，流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。未来人民银行将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况，合理搭配货币政策工具，保持流动性合理充裕，进一步推动金融机构降低企业融资成本，为巩固经济恢复创造适宜的货币金融环境。

人民银行金融稳定局局长孙天琦表示，河南村镇银行风险事件发生以来，人民银行积极配合地方政府和监管部门稳妥应对。整体看，我国金融风险收敛，总体可控，99%的银行业资产处在安全边界内。将继续通过地方政府专项债等方式多渠道补充中小银行资本，完善公司治理，持续压降高风险金融机构数量。

2、硅料涨价提升细线化切割需求 金刚线将被更多应用

硅业分会数据显示，本周太阳能级多晶硅价格继续上涨，再创新高。其中，单晶复投料主流成交价在28.8万-30.5万元/吨，平均29.49万元/吨，周环比涨幅1.13%；单晶致密料主流成交价周环比涨幅1.10%。

研究机构认为，当前硅料价格高位，硅片薄片化和细线化切割动力进一步提升，推动硅片代工和金刚线需求。另外，随着单GW光伏用量增加，金刚线需求增速高于光伏行业装机增速，是为数不多单GW耗量增加的环节。

公司方面，恒星科技（002132）金刚线产能快速释放；美畅股份（300861）主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售；高测股份（688556）最新公告，拟与壶关县政府签署协议，项目一期建设年产4000万千米金刚线产能，预计投资额约6.66亿元。

3、绿色智能家电消费将加速释放 龙头厂商经营望改善

13日国务院常务会议提出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费，要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。

最新线下渠道监测数据显示，7月4日至10日，全国线下百货商城、超市渠道的空调销量、销售额均同比有较大幅度提升，其中四川的空调销量同比提升180.22%，重庆销量提升100.49%。东莞证券认为，近期铜铝钢材等大宗原材料价格持续回落，原材料中铜材占比较高的空调企业预计将会率先收益。洗衣机、冰箱冰柜等白电相关企业的成本压力也有望得到一定程度的缓解。

公司方面，海信家电（000921）主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜等电器；格力电器（000651）为空调行业龙头。

4、大众汽车等车企加速布局动力电池回收　产业链望加速爆发

据媒体报道，日前，大众汽车美国公司宣布与Redwood材料公司达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。此前，Redwood已经与丰田、福特和沃尔沃建立了类似的合作关系，并与松下内华达州工厂、亚马逊等达成回收协议。受制于锂化工产品现阶段市场需求旺盛，价格占据高位等因素，车企纷纷加速向动力电池回收延伸产业链。除大众外，日产汽车计划在2025财年结束前在美国和欧洲建立新的电池回收工厂。今年5月，宝马集团宣布与浙江华友循环科技有限公司携手打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式。

近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。

天奇股份（002009）公司全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平，位居行业前列，有较强的盈利能力。超越科技（301049）公司已就动力电池回收技术进行了相应储备，锂电池回收项目已按原计划正常推进，公司正加紧项目前期各项工作的落实。同时就部分技术与高校研究所进行合作研发，后续将根据项目实际需要加大技术研发投入力度。

5、新能源车销量不断超预期　磁性元器件需求爆发

据乘联会数据，2022年6月，新能源乘用车国内零售销量达到53.2万辆，月零售销量创新高，同比+131%，环比+48%，新能源车国内零售渗透率27%，同比提升13pcts。2022年1-6月，新能源乘用车国内零售量达224.8万辆，同比+123%，新能源车国内零售渗透率24%，同比提升14pcts。随着电动车市场快速渗透，车载和充电桩磁性元器件需求爆发。

磁性元器件是实现电能和磁能相互转换的基础元器件，广泛应用于家电、通信、能源、汽车、工业、医疗等下游。研究机构预测，到2025年，全球新能源乘用车的销量将增长到2025年的1200万辆，5年均复合增长率将达到32.6%。2021年底我国车桩比为3.7，离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》1.04的目标差距较大，在政策+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展。

磁性元器件是新能源车OBC/DCDC的重要组件，是充电桩核心组件电源模块的上游组件，机构预计2025年新能源车/充电桩磁性元器件市场空间可达100亿元。分析师表示，磁性元器件也是光伏和储能逆变器重要组件，占逆变器成本约10%-15%。随着新能源车、光伏及储能行业高景气持续，国内磁性元器件行业迎来快速发展期，2025年市场空间超过100亿元。

可立克（002782）磁性元器件主要与新能源汽车品牌的配套供应商合作，可以应用于光伏逆变器。京泉华（002885）新能源车载磁性器件产品已与华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等重要的战略客户达成合作，逆变器用磁性元器件是公司主要磁性器件产品之一，在公司销售中占有较大份额。

6、我国镁电池研发实现突破 耐高温安全性高

据报道，中科院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题，开展了大量富有影响力的研究工作。研究团队设计开发了一种具有自支撑特性的单离子导体聚合物基镁电解质，表现出优异的综合电化学性能。利用该聚合物电解质组装的镁金属二次电池能够在150 ℃高温条件下正常运行，为地下资源勘探、火星探测等高温特种电源领域提供了技术储备。

点评：目前商业化的锂离子电池通常在工作温度超过80℃时就会出现显著的性能下降，甚至会发生热失控和爆炸，造成严重的安全事故。镁金属因具有化学稳定性好、熔点高（651℃）和不易生长枝晶等特点而表现出很高的安全性。中国是全球最大的镁资源及镁加工产品的生产国和出口国，因此，我国发展镁电池具有得天独厚的资源优势和产业优势。

A股公司中，濮耐股份（002225）在辽宁、新疆和西藏的菱镁矿储量合计9800万吨左右，年开采能力合计260万吨左右。云海金属（002182）拥有镁矿储量，并已经在研镁储能产品。

7、多地多人确诊 热射病刷屏死亡率最高达80%

据报道，各地的高温天气，连日来霸占了微博热搜。不仅如此，高温也让“热射病”这一名词，再次在微博刷屏。汇总公开报道发现，目前已有浙江、四川、福建、江苏、河南5省出现了热射病病例，已有2人因热射病死亡。

点评：据了解，热射病是最严重的一种中暑类型，在高温高湿的天气下，患者会出现皮肤散热功能下降，引起肌肉温度升高，继而影响全身各器官组织的功能，出现发热、哮喘、呼吸困难、血压升高、呼吸衰竭等病症，如得不到及时妥善的救治，死亡率高达70%-80%。

藿香正气水可以预防中暑。粤万年青（301111）生产销售藿香正气系列产品。汉森制药（002412）目前有生产藿香正气水。

【个股雷达】

>宗申动力：多款户外储能移动电源已完成批量化生产并进入市场

宗申动力（001696）互动平台表示，公司便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景。公司大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场，可用于露营、自驾等户外活动；通机公司生产的1800W-8500W变频发电机产品可满足更高要求的户外场景使用。除汽车零部件外，公司新能源平台下有两款发卡电机适用于新能源乘用车搭载，其中一款已实现电动场地车批量销售。

>宇邦新材：公司高性能光伏焊带适用不同光伏组件

据宇邦新材（301266）7月13日披露的调研活动信息显示，公司主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主，随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。随着电池片技术的发展，公司在光伏涂锡焊带新品的研发方面做了很多前瞻性的技术储备，适用于不同的太阳能光伏组件。公司着手研发适用于HJT电池组件的低温焊带的时间较早，目前已储备了丰富、成熟的低温产品配方，其主要的技术壁垒在于工艺配方，需与用于HJT组件的其他低温材料的配方相匹配。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

频谱论市

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（来源：频谱论市的财富号 2022-07-14 06:51） [点击查看原文]