This browser does not support music or audio playback. Please play it in Weixin or another browser. 你 音乐： 屠洪刚 - 我爱 【声明：文章内容仅代表个人观点，不构成投资建议，据此操作盈亏自负。另本人从不代客理财，也不会主动联系任何人，更不会做除股票外的任何东西。股市有风险，投资需谨慎！】 大家晚上好，先说一个利好消息： 今天，备受瞩目的ETF互联互通将正式启航。首批纳入ETF通的合资格标的共有87只，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。 这什么意思呢，也就是说etf互通后，国内投资者可以买到4只港股etf，而国际投资者可以通过沪深股通渠道买到53+30=83只A股etf。而这83只A股etf，基本涵盖了A股90%的板块。 这个事件的意义是非常重大的，相当于为引入外资打开了新的通道。从我们投资者角度考虑，多点长期战略思路去应对未来市场或许会更好。 今天多家基金公司就表示，ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果，不仅为投资者提供了更加多元的投资标的，而且有望给两地市场带来一定的增量资金，尤其是给内地ETF做大做强提供了宝贵机会，长远看有利于内地基金公司“走出去”。有机构预测内地ETF交易量以及境外长线配置比例会逐步提升，预计1500亿-2000亿左右的北向资金会配置到内地ETF上。 ...... 回到市场，今天中报行情全面发酵，业绩线是市场最大催化剂。 盘面看上游资源品种、新材料领域等业绩高确定性的方向又成了市场最大赢家。 锂矿方面，并未受到赣锋锂业涉嫌内幕交易的利空影响，个股继续强势大涨，如天齐锂业、金圆股份、融捷股份等。锂电材料方面，正负极、电解液的多氟多，璞泰来等纷纷大涨。 以此同时，光伏硅料龙头通威股份高位涨停，且盘后出了业绩预告，净赚120亿，超预期。 此外一些中报预期向好的低位方向也在提前反应，如军工板块，cro，新冠检测等。军工cro我们比较关注，西部超导、宝钛股份、博腾股份等都是暴涨。这两个方向，包括锂矿、锂电材料等我们近期提的多，估计老铁们是能顺利拿下的。 短期看，中报行情已正式开启，大家顺势即可，像锂矿锂电材料，军工，cro等业绩确定性方向，短期我们会继续重点跟踪，短期就注意没有出业绩的，尤其是还在低位的个股。（今天我也更新了6月最后一篇聚宝盆内容，主要是对前期内容做了总结，同时给到大家最新的策略应对，订购的老铁们注意查阅。） 比如锂电材料中正负极、电解液、铜箔等，业绩都存在超预期的可能。此外，稀土方向也要留意，今天没有表现，但不代表这块业绩就不行。 今天金力永磁公告，预计上半年净利润4.4亿元-5.1亿元，同比增长100%-130%。Q1净利1.64亿元，据此计算，Q2净利预计2.76亿元-3.46亿元，环比增长68%-111%。超预期。 “公司表示，在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约230%，在节能变频空调领域、风力发电领域、3C 领域、工业节能电机等领域的营业收入也有较高的增长。” 不过有一点要注意，也是近期我强调的，7月15号是中报预披露的一个拐点，在此之前净利润增幅在50%以上的都要预披露。当最好的一批业绩预告都披露完后，市场对中报业绩的炒作热情可能就没有那么高了，到时我们就要谨慎点。 ...... 今天还有一条线表现出色，也是市场最劲爆的方向，猪肉板块爆发涨停潮，牧原，巨星农牧等纷纷涨停。昨天我们提到两个思路，一个是业绩的高确定性或超预期，一个是业绩存在修正的方向。猪肉就属于后者，业绩有反转预期，而市场向来就喜欢炒预期差。 对于猪肉板块，周期拐点早已被市场认可，就是对于是大拐点，还是小拐点存在一定分歧，现在看确定是大拐点到来。 目前去库存比预期的要强，而且三四季度是猪肉季节性消费旺季，后续猪肉价格维持偏强运行是大概率。昨天有消息，上面召开会议分析生猪市场形势，要严肃处理哄抬猪肉价格的企业。看似利空，实则说明了猪肉价格的上涨趋势已是不可逆。 其实类似猪肉这样的，基本面拐点逐步得到确立的方向，在大消费、医药领域有很多，未来也存在巨大的上涨机会。 

（来源：老白说股的财富号 2022-07-04 19:17） [点击查看原文]