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中信证券：银行板块估值底部确立 具备绝对收益空间

中信证券最新研报指出，今年二季度以来，稳增长政策助力经济修复，地产债务以时间换空间、房地产信用预期从“极度悲观”转向“相对中性”，有助扭转银行资产质量预期，行业估值底部确立。展望下半年，实体经济改善，地产产业链边际转暖，有助行业估值提升，银行板块具备绝对收益空间。个股来看，短中期关注资产质量预期修复、业绩高增长的高性价比银行；中长期关注特色商业模型带来的估值溢价型银行。

嘉实基金吴越：两大影响因素趋势性好转 消费资产有望“王者归来”

6月29日，工信部网站消息，即日起取消通信行程卡“星号”标记。6月30日，嘉实基金大消费研究总监吴越分析称，这有望利好可选消费，建议重点关注免税、酒店、餐饮、旅游等板块。可选消费兼具确定性和弹性，不限于免税酒店餐饮旅游，整个线下消费场景相关都利好，比如餐饮上游的白酒食品、家居家电、纺织服装等，消费的景气度正在全面提升中。

2021年年底，吴越曾预计2022年下半年有可能迎来偏全面性的机会，能否迎来全面反转取决于两个前提因素：一是疫情，二是宏观经济。吴越表示，目前看来，这两个影响因素都在迎来趋势性好转，当前消费板块估值性价比显著提升，优质“白马”业绩持续增长，成长赛道“黑马”持续涌现，目前市场持仓和机构情绪仍在低位，消费资产有望“王者归来”。

国投瑞银基金施成：“踏空”是新能源投资最大风险！

在施成看来，新能源仍是目前最好的赛道，市场上除了新能源，找不出第二个像新能源这样上升空间如此巨大的行业。他认为新能源投资最大的风险就是“踏空”，因为新能源时常会发生调整，但是每一次的大幅调整，往往都是很好的买入机会。他也不否认新能源在短期急涨后，存在波动较大的风险，他不建议投资者在大幅上涨后去追涨，但是他认为新能源每一次的大幅调整，都是不错的买入机会。

兴业证券：下半年看好“新半军”和大消费

张忆东表示，从低点到下半年的高点，反弹出技术型的牛市，也就是涨了20%不难。可是出现连续数年指数型的、趋势形的大牛市，还是需要更多的条件，现在条件没有完全具备。上半年，无论是地缘政治冲突、高通胀、疫情等“黑天鹅”对于中国资本市场影响慢慢散去，但还是会有影响。

张忆东建议，转变熊市思维，但是不必盲目乐观，不要动辄想着指数大牛市，脚踏实地寻找中国基本面细分领域改善的机会。

对于板块，张启尧认为下半年整个市场风格会进一步往科技成长、大消费这两个主线回归。其中最看好的方向是以“新半军”为代表的科技主线。

（免责声明：以上观点来自相关机构，不代表天天基金的观点，不对观点的准确性和完整性做任何保证，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）

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（来源：天天基金网的财富号 2022-06-30 19:13） [点击查看原文]