好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！

短期的市场出现比较明显的震荡调整，但是我认为整体而言还是较为强势。这种明弱暗强的走势背景是基于这两天美股出现了暴跌。相反A股市场整体还是一个健康合理的回调范围之内。昨天和今天的盘面表现，还是远远好过昨天的道琼斯和纳斯达克的表现，已经和几个月前 A股的弱势局面有完全的不同了。
上周我们说过短期市场的走势，更有可能构成一个3月份以来的头肩底走势。这个头肩底的走势第一个观察的时间点应该是本周中过后。中期我们是强势的，2863点摔杯为号的低点成为了市场的转折点。当然这个位置上也不可能天天上涨，而短期我们一直强调指数在构成一个头肩底的走势。因此对短期市场的指数表现没有那么期待。目前来看时间点比较符合，走势轮廓也比较吻合。所以我一直在强调6月份是一个拉升→挖坑→向上的过程。这个过程整个虽然有所反复，但是未来的总体趋势还是整体向好的。所以对于6月初已经做好了仓位控制的我们而言，短期市场的震荡调整，就提供了挖掘新的低吸机会和主线的选择。

主线方面，我重点看好的还是通胀背景下，以化工为首的通胀主线。今天上涨的有机硅、鸡肉、猪肉、煤炭、化工、石油，都是以涨价的资源品为主导。
一是受到海外通胀的超预期影响。近期围绕着中报的临近，涨价的化工为首的通胀主线，它能够逆势上涨。一方面是涨价涨的是扎扎实实的业绩；涨价的品种业绩确定性强，临近中报业绩期，涨价主导的市场特征非常明显。另外一方面是美国的通胀超预期，对于成长股有压制。短期反弹非常明很明显的、像我们前期底部空翻多的汽车整车、光伏、风能大幅上涨之后，我们为什么提醒做好成果保护和仓位控制。因为通胀对它们有压制，加上它们的反弹幅度，导致了低位的化工为主的通胀主线反而是很好的利好。所以上周四我们也小试牛刀，首次挖掘了化工股，目前的走势而言远远胜于市场。比如我们看好的主线三氯氢硅当中，三孚股份为代表的短期逆势大涨长阳。包括有机硅、磷矿、石英、稀土永磁，这几个板块里，我认为机会还是比较大，可以反复逢低挖掘。我们在上周周五还调研了一个化工主线下的集泰股份，近期表现非常震撼。【更多主线详细逻辑分析和精彩内容，详情请收听语音。】其实研究发现价值，调研的动作本身也体现了专业的价值。我们的结合中报锁定化工主线，也给了我们信心，我们也会继续把后期调研的研究的成果做精做扎实。本轮新能源上游领涨的本质就是涨价的品种，业绩确定性就很高。大家可以跟进这么几个主线：【磷矿】今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨，年内涨幅分别为60%、35%左右。【三氯氢硅】今年整个的涨幅达到了50%。【稀土】今年涨幅达到17%，也值得跟进。【PTA炼化】它的价格也是今年以来涨幅37%。【纯碱】纯碱整体而言也涨幅超过了10%。还有【炭黑】和【玻纤】也是我们关注的这几个方向，在不追高的前提下，利用市场的调整会找到低吸的机会。此外最近整个煤炭、化工、白酒、粮食、有机硅、鸡肉、猪肉，都适用于通胀逻辑。
谈到鸡肉、猪肉。这一轮猪肉股的底部，可能会比较长，但是目前已经接近二季度末了，猪肉板块可能在三季度有一个反转的机会。整车这个板块，如我们之前的预期出现了大跌，符合预期，整车涨高了不要追。后一步看智能化和轻量化。
这里面智能化产业链的抬头显示、自动驾驶、智能座舱、轻量化出现非常明显的机会。大家可以逢低重点跟踪，如果智能化也随整车出现短期大跌，后期他们的持续性有望更好。昨天一体化压铸领域的公司广东鸿图收到了小鹏汽车发出的定点开发通知，两家公司就要一起开发一体化压铸业务。这是一个战略的绑定，有利于广东鸿图，有利于一体化压铸的公司。这个板块的领先企业是文灿股份，前期我们跟了有两个多月了，摔杯为号前后股价也翻倍了。如果短期出现大跌，我觉得这个板块内部还有深挖的机会。
莫为浮云遮望眼，意料之中的头肩底走势出现，我们关注后期的震荡调整的低吸机会就好了，兵来将挡，水来土掩！