线索摘要：今日（2022年3月11日)，两市共流入资金5272.71亿，流出资金5225.15亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为47.56亿，整体来看，投资者看多股市

一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。

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一、市场资金流

今日（2022年3月11日)，两市共流入资金5272.71亿，流出资金5225.15亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为47.56亿，整体来看，投资者看多股市。其中，沪市流入资金2282.67亿，流出资金2302.70亿，资金净流出20.02亿；深市流入资金2990.03亿，流出资金2922.45亿，资金净流入67.58亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率全市场31.78亿0.32%主板19.85亿0.26%创业板11.93亿0.48%

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分板块来看，受多头力量较强影响，创业板和主板资金净流向均为净流入，净流入额分别为11.93亿、19.85亿。

二、行业资金流

分行业来看，有12个行业资金净流为净流入，净流出的行业有16个。净流入前五的行业为医药生物、农林牧渔、食品饮料、计算机、交通运输，净流入额(负值为净流出)分别为190.06亿、40.92亿、20.00亿、18.41亿、10.48亿。净流入后五的行业是公用事业、电气设备、建筑装饰、有色金属、机械设备，净流入额分别为-53.75亿、-46.50亿、-43.60亿、-35.91亿、-19.10亿。

考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

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三、个股资金流

个股方面，在两市A股中的4644只股票中，有2095只股票资金流为净流入，有2549只股票资金流为净流出。

在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。

具体来看，有主力资金交易的股票有3188只，其中，主力净流入的股票有1541只，主力净流出的股票有1647只。有特大单交易的股票有864只，特大单净流入的股票有429只，特大单净流出的股票有435只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

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3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。

我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。

考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

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3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。

我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

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资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期万孚生物

30048259.7620.0038.236.11华创证券64.0推荐维持2021-12-03云南能投

00205315.429.9166.825.32安信证券12.0买入-A2022-03-06美诺华

60353848.4810.0145.353.21东莞证券谨慎推荐2022-01-10酒鬼酒

000799176.6610.0065.162.93华鑫证券推荐维持2022-03-11东方生物

688298323.5518.017.872.90国信证券买入维持2022-02-28云天化

60009626.147.4815.962.55国海证券买入维持2022-02-18以岭药业

00260326.8410.0031.442.07国盛证券买入2022-03-07多氟多

00240743.408.4543.051.32光大证券买入维持2022-01-20长春高新

000661190.908.2319.641.04东莞证券推荐维持2021-12-24中天科技

60052218.647.7553.950.67国信证券买入维持2022-03-11特变电工

60008921.183.5713.110.65光大证券买入维持2022-03-11舍得酒业

600702195.795.4852.440.59光大证券买入维持2022-02-18伊利股份

60088738.304.2227.240.33兴业证券审慎增持维持2022-03-11恒瑞医药

60027637.624.0138.230.20国金证券买入维持2022-01-04

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资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期金开新能

6008218.78-4.5733.21-2.30天风证券买入维持2022-03-03太阳能

00059110.13-2.8824.63-2.06国联证券12.73买入2022-02-22东方日升

30011829.15-4.33-204.93-1.43国联证券33.44买入2022-03-03中国广核

0038162.94-2.0014.72-0.46长江证券买入维持2022-01-07中国电建

6016697.85-2.8514.14-0.44光大证券买入维持2022-03-11歌尔股份

00224136.42-4.1129.88-0.38国泰君安证券71.6增持维持2021-12-19华友钴业

60379994.97-2.7040.74-0.38安信证券147.61买入-A2022-01-14东方财富

30005924.600.2035.58-0.38华金证券买入-B维持2022-03-11天齐锂业

00246684.02-1.26-618.43-0.33广发证券130.25买入维持2022-02-07北方稀土

60011141.80-0.7443.72-0.25华鑫证券推荐2022-02-28立讯精密

00247535.80-3.6635.02-0.16群益证券50.0买进上调2022-02-23隆基股份

60101280.51-1.5044.69-0.15开源证券买入维持2022-03-10五粮液

000858171.77-0.2229.32-0.07中银证券买入维持2022-03-11华能水电

6000256.27-3.3921.10-0.07中信证券7.4买入维持2022-03-09中国平安

60131847.140.497.08-0.05华泰证券80.0买入维持2022-03-01贵州茅台

6005191769.01-1.4244.32-0.04东方证券2233.35买入维持2022-03-09招商银行

60003644.45-0.569.80-0.04东北证券58.2买入维持2022-02-14比亚迪

002594229.850.33205.010.03银河证券推荐维持2022-03-08天味食品

60331718.802.84114.100.14长江证券买入维持2022-03-03

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（来源：萝卜投研的财富号 2022-03-11 20:36） [点击查看原文]