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市场概述

近日，股市“跌跌不休”，后台投资的留言充满绝望。这样的行情，我们还有看盘的必要吗？要不要割肉离场？

掘金哥认为，指数经过近3个月的杀跌，无论是调整的时间和空间，都已基本跌到位。特别是经过近2交易日的加速下跌，无论是赛道龙头（宁德时代、贵州茅台等），还是超短龙头（美丽云、天顺股份等），都已经完成了补跌动作。昨日，两市上涨个股仅400家，也是情绪来到冰点的体现。

所以，从市场情绪上看，这里指数大概率就是底部了。当然，今天早盘还可能有惯性下杀的动作，但这也是给我们抄底或汰弱留强的机会，我们一定要把握好。

总体看，现在指数看着吓人，但实则风险远小于机会。相信我，做个乐观的投资者，越是在这一片混沌的时刻，越要好好盯盘，重点关注那些逆势走强的品种，待指数企稳后，它们大概率能获得超额收益。

比如，近2个交易日，题材股的东数西算概念与光伏板块就比较抗跌，今天掘金哥就重点聊聊这2个板块。

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题材严选

东数西算（数据中心、大数据）

说到东数西算，大家肯定会想到美丽云、依米康，因为在行情刚启动时，这2票就已经完成了翻倍之旅，算是第一波龙头品种。

但昨日，市场最最靓的仔当属黑牡丹，虽然涨停被砸，但它的炸板纯属指数拖累，且量能、形态都还没有破位。如果今天指数触底反弹，黑牡丹还是有可能反包的，一但黑牡丹涨停，板块或许有二波炒作机会。

当然，以上只是基于市场面的分析，不一定正确，切忌无脑买入。但从消息面上，近期东数西算概念利好确实不少，可见国家对这个行业是很重视的。

1）3月8日消息。据报道，上海移动党委书记、董事长陈力在接受采访时表示，后续将加快数据中心集群建设，以上海青浦、临港两大核心枢纽节点为基础，进一步夯实数据中心资源底座；建设“5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施，构筑“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

2）3月7日，国家发展改革委副主任林念修在国新办新闻发布会上表示，要加快打造10个国家数据中心集群，稳妥有序推进国家新型互联网交换中心、国家互联网骨干直连点建设。

3）2月17日消息。国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

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研报精选

光伏板块 上文提到，光伏板块近2个交易相对抗跌，是可以关注的。其实，山西证券研报《政策助力光伏建设，数省发布“十四五”新能源规划》，对光伏板块也是很看好的，下面看看它的主要观点：

1）根据硅业分会统计，2 月份国内多晶硅产量约 5.23 万吨，增幅低于预 期，另外根据 3 月份国内外硅料及硅片企业排产计划，硅料新产能释放仍低于预期，加上海外产能检修尚未结束，同时硅片企业维持高开工率，预3份硅料价格仍将维持微涨。

2）2022 年政府工作报告指出，要有序推动 碳达峰碳中和工作，推动能源低碳转型，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力，推动能耗“双 控”向碳排放总量和强度“双控”转变，从政策层面对 2022 年光伏建设提供支持，有望加速供需紧张环节产能释放，缓解下游成本压力。

3）长期看好垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业：隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技。 另外，东吴证券策略研报指出，“外资加光伏减电动车”。最近一周公募基金抱团加强，风格向成长偏移，行业偏向以计算机为代表的TMT板块。外资在继续加仓周期板块的同时，对电力设备、电子等成长风格有明显增持。从结构上来看，北上资金最近一周加光伏减电动车，其中隆基股份、阳光电源均获较大幅度增持，而比亚迪、宁德时代则遭到大规模减持。

04 投/资/机/会

城地香江：公告，全资子公司“城地香江(上海)云计算有限公司”于近日收到上海电信函件《上海电信字节定制化数据中心(临港倚天机房)项目启动函》，根据函件内容所示，上海电信已基本确定与我司所提供的上海市浦东新区临港重装备产业区B05-02地块项目-上海市临港新片区倚天路739号(2号楼2F-3F的部分区域)用于改建成上海电信定制化数据中心项目，项目需要满足IT容量至少12MW。

中嘉博创：公司作为国内领先的金融科技、通信及网络维护服务公司,主要业务是利用AI、大数据及云服务等能力赋能于金融与互联网行业。

亿利洁能：公司主营循环经济、清洁热力和光伏新能源。2021年上半年，公司循环经济板块实现营业收入58.43亿元；清洁热力实现营业收入7.38亿元；光伏发电业务实现营业收入2.67亿元。

新洁能：IGBT 光伏领域放量， MOSFET 打开新能源车市场。21H1 公司针对光储开发的 IGBT 系列产品通过龙头客户测试，并实现批量出货。21H1 公司 IGBT 产品创收 2642 万元， YoY+1115%，增长迅猛。展望 22 年，光储 IGBT 仍将处于供不应求状态，公司将积极开发/维护供应链资源，争取更多产能支持，有望实现更大规模的业务放量。