宏观要闻

　　1、央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能。有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架，依法依规开展金融控股公司准入管理和监管，加强对产融结合的监测和规范，进一步丰富宏观审慎政策工具箱。

　　2、中证报：近期，多地稳定房地产市场动作频频。1-2月各地出台房地产相关调控举措累计超过100次，涉及下调首付比例、调降房贷利率、加快放款节奏、给予购房补贴等。专家称，未来房贷利率存在进一步调降的可能。

　　国内股市

　　1、周三，上证指数报3484.19点，下跌0.13%，成交额3801.44亿。深证成指报13346.96点，下跌1.05%，成交额5179.26亿。创业板指报2834.64点，下跌1.77%，成交额2091.34亿。两市合计成交8980.70亿。盘面上，中俄贸易概念、油气开采、中药、农业种植、煤炭等板块涨幅居前，PCB、半导体、军工、旅游等板块跌幅居前。

　　2、周三，恒生指数跌1.84%，报22343.92点。国企指数跌1.8%，报7908.18点。北向资金当日净卖出7.76亿。

　　3、国金证券：元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段，以10年来看，估计游戏、社交、商业元宇宙产业链将占科技行业的15-20%。看好VR、AR、MR、XR元宇宙硬件终端，5G、6G、WiFi6、Wifi7的技术承载，以及元宇宙将重塑ICT商业基础设施，建议关注数据传输和边缘计算产业升级的投资机会。

　　4、普华永道：2021年下半年内地TMT企业IPO数量共计74家，较上半年的78起有所下降，融资总额约1507亿元。有39%和28%的内地TMT企业分别选择在科创板和深圳创业板上市，相关融资额占总融资额分别为31%和9%。

　　5、两市融资余额：截至3月1日，上交所融资余额报8583.05亿元，较前一交易日增加2.95亿元；深交所融资余额报7743.43亿元，较前一交易日增加12.38亿元；两市合计16326.48亿元，较前一交易日增加15.33亿元。

　　全球市场

　　1、美东时间3月2日16：00(北京时间3月3日05：00)，道琼斯工业平均指数上涨596.40点，涨幅为1.79%，报33891.35点。纳斯达克综合指数上涨237.71点，涨幅为1.70%，报14243.69点。标准普尔500指数上涨80.28点，涨幅为1.86%，报4386.54点。

　　2、欧洲股市方面，英国富时100指数涨1.49%报，7439.63点。法国CAC40指数涨1.59%，报6498.02点。德国DAX指数涨0.69%，报14000.11点。

　　3、亚洲股市方面，日经225指数跌1.68%报26393.03点；韩国综合指数收盘涨0.16%报2703.52点；新西兰NZX50指数跌0.91%，报12088.75点；澳洲标普200指数涨0.28%，报7116.70点。

　　4、美联储主席鲍威尔：预计3月份加息将是合适的，乌克兰战争对美国经济的影响“高度不确定”。劳动力市场非常紧张，通胀远高于目标。美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩，撤出宽松政策涉及到利率和资产负债表。资产负债表的收缩将是可预测的，主要是通过减持。

　　5、英国零售商协会：2月，零售价格年度通胀率从1月份的1.5%上涨到1.8%，为自2011年11月以来的最高通胀率。受全球歉收影响，食品价格，特别是新鲜的农产品价格上涨明显。业内人士称，原油价格在过去一年几乎翻了一倍，零售商要应对运费成本上涨的压

　　商品期货

　　1、国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：原油主连涨6.61%，尿素主连涨4.20%，低硫燃油主连涨3.44%；红枣主连跌2.11%，菜粕主连跌2.10%，豆粕主连跌1.51%。热门品种方面，沪金主连跌0.19%，螺纹主连涨0.06%，橡胶主连涨0.18%，铁矿主连涨2.41%，焦炭主连涨0.78%，焦煤主连涨0.85%。

　　债券

　　1、现券期货持续走弱，银行间主要利率债收益率总体上行；国债期货小幅收跌；隔夜回购利率从小幅反弹；地产债整体走弱多数下跌，“19沪世茂MTN001”跌超26%，“20世茂G4”跌逾19%。

　　2、今年以来地方债呈现“早发快用”的特点。截至2月末，今年地方债发行规模为1.2万亿，其中新增专项债发行8775亿，完成提前批额度的60.1%。部分省份已完成提前批专项债发行。考虑到政策发力适度靠前的要求，2022年提前批剩余额度7000亿预计将于3月底发完。

　　3、中央结算公司中债研发中心报告称，2021年，国内贴标绿色债券发行规模共计6463.49亿元，较2020年增长123%；发行“投向绿”债券805只，发行规模为13288.82亿元，较2020年增长6.32%。

　　行业资讯

　　1、发改委：部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作。强调2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。要求供需企业要每月线上报送合同履行情况，保证单笔合同月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%。

　　2、网信办：起草《互联网弹窗信息推送服务管理规定(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。未取得互联网新闻信息服务许可，不得弹窗推送新闻信息；弹窗推送信息涉及其他互联网信息服务，依法须经有关主管部门审核同意或者取得相关许可的，应当经有关主管部门审核同意或者取得相关许可。

　　3、全球移动通信系统协会：到今年年底，全球5G连接数量将超过10亿。到2025年底，全球5G连接数量将达到20亿，占移动连接总量的四分之一左右，届时全球每5个人中将有超过2人生活在5G网络覆盖范围内。报告指出，这一增长速度意味着移动通信行业正以前所未有的速度更新迭代。

　　4、IC Insights：2022年，全球半导体行业资本开支有望创历史新高至1904亿美元，同比增长24%。这将是继1993年-1995年之后第二次全球半导体资本开支连续三年(2020年-2022年)增速均在两位数以上。

　　5、央视财经：自去年三季度以来，随着终端需求饱和，面板行业景气度掉头向下，面板价格连续下滑近8个月。一些主流尺寸的液晶面板均价相较去年高点时已经腰斩。业内人士预计，大尺寸面板价格可能仍有下滑空间，随着消费电子旺季的到来，小尺寸面板价格有望率先企稳。

　　国内公司新闻

　　智飞生物：重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市

　　五连板宁波能源：抽水蓄能项目投资金额较大，远高于目前公司账面货币资金水平

　　红星发展：子公司电池级碳酸锂目前实际产量为200-300吨/月

　　联创股份：华安新材正式纳入宁德时代供应链体系

　　直真科技：“东数西算”工程对业绩影响存在不确定性

　　*ST银亿：拟出资不超过4亿元参与知豆汽车重整

　　*ST罗顿：终止收购星路控股30%股权

　　乐山电力：电价政策调整预计减少2022年电力业务收益1.6亿元

　　翠微股份：2021年净利同比增长101%

　　东航物流业绩快报：2021年净利润同比增长53%

　　申通地铁业绩快报：2021年净利同比增1.2%

　　上海银行业绩快报：2021年净利同比增长6%

　　老凤祥业绩快报：2021年净利同比增长18%

　　重药控股：股东茂业商业拟减持不超2.21%股份

　　盟升电子：拟以2500万元-5000万元回购股份

　　美迪凯：拟2000万元-4000万元回购股份

　　园林股份：股东南海成长、杭州叩问拟合计减持不超1%股份

　　债券舆情

　　1、“19渤海租赁SCP002”未足额兑付本金。

　　2、“18中融新大MTN001”未按期偿付利息。

　　3、东方金诚下调全筑股份主体及“全筑转债”债项信用等级至AA-。

　　4、惠誉下调中梁控股长期发行人违约评级至“B-”，展望“负面”。

　　5、穆迪上调联想集团发行人评级至“Baa2”，展望调整为“稳定”。

　　6、联合资信终止渤海租赁主体及相关债项信用等级。

　　7、重庆经开区投资集团副总经理被调查。

　　8、大发地产拟议境外债务重组。

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