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消息汇总

美股三大指数低开高走集体收涨，科技股涨幅居前。道指涨0.28%，标普500指数涨1.49%，纳指涨3.34%。中概股多数上涨，哔哩哔哩涨超6%，爱奇艺涨超4%，蔚来涨超3%。

现货黄金冲高回落，跌0.25%。收至1903.08美元/盎司，较日高1974美元大幅回落。布伦特原油冲高回落。

俄罗斯MOEX指数跌33.28%，收出大长腿。

伦敦银跌1.78%，伦铜跌0.13%，伦铝涨2.2%，伦镍跌0.5%。现货铂金跌3.34%，钯金跌3.84%。芝加哥小麦期货涨5.43%。

这次冲突我认为是超预期的，至少近期我个人参加的各种机构交流会上，几乎没人认为打的起来，结果很多团队研究报告还没发出来，打起来

还有一个超预期的地方就是推进速度，美股昨晚大涨，我估计也是看到了战争可以会以一个超预期的速度结束。以乌克兰打开大门拥抱一切的态度，估计实质上的战争场面持续的时间也就是一顿饭的工夫，战争结束的时间主要取决于坦克的时速。

所以，近期炒作的战争概念股，估计波动会非常大。

战争成了短期影响A股的最大热点，但是我还是要说，这种影响是短期的，我认为很快就能结束，而因为情绪上的恐慌造成的下跌，很可能带来绝佳的买入机会，尤其是对于元旦之后大幅调整的赛道股来说更是，所以要把握好当前的几个时间窗口，乌俄冲突、美联储加息、一季报公布等，不要浪费了这样一场危机。

NO.3

据报道，近期汽车芯片市场出现集体上涨。以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例，此前一年原价仅20元左右，目前在上海黄浦区的赛格电子市场的报价已达到2800元。

A股公司中，必创科技（300667）MEMS压力传感器芯片已批量生产，其性能指标已经达到车规级要求。

全志科技（300458）车规级芯片已经实现大规模量产并在多个客户产品方案上落地，可为包括智能中控、智能后视镜、液晶仪表盘等各类智能驾驶舱应用提供支持。

新洁能之前专门分享过，已经涨上去了……

NO.4

目前5家半导体设备核心公司已经披露2021年业绩预告或快报，其中领军公司北方华创预计2021年营收实现84.8-109.0亿，同比增长40%-80%，按照半导体设备行业常用的PS估值平均仅16倍左右；另外两家中微公司和芯源微都披露了业绩快报，2021年营收分别增长36.7%和152.0%，对应2021年PS估值为25.2和16.5倍，均处于历史较低值。

展望2022年一季度，考虑到台积电预计2022年全球晶圆代工行业增速约20%，国内晶圆厂大幅扩产对设备需求大增，并持续推进设备国产化，国内半导体设备公司有望显著受益于市场的快速增长及份额提升，北方华创等设备核心公司一季度业绩有望保持高增长。 

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个股关注      

    中线 关注603650 彤程新材。

北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。

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附言                       

值得收藏，A股各行业细分龙头股

（来源：天一论市的财富号 2022-02-25 07:48） [点击查看原文]