1、俄乌局势出现重大变化，这会又没事了，不打了，全球股市都出现了快速反弹。

美股反弹的最凶，A股小幅度跟了一点风。

油价开始往回跌，因为局势没有那么紧张了。

讲真的A股虽然反弹，但这个反弹力度真的一言难尽。 感觉中后期走势还是有点危险。这里目前也就是个短线上的反弹。

今天建筑类公司走势挺强，应该还是预期后面基建放量吧，这个预期其实有段时间了，其实吧，我觉得放量也就放1个季度，后面没有太大持续性。

2、药明康德昨晚公布了去年业绩，利润50.97亿，增长72%。这业绩看着还不错，但其实只计算四季度扣非利润的话，增速不到30%，比前三个季度有明显的放缓。 所以股价表现也就很一般。

3、下面图里有个统计，这几天成交量一直低迷的很，自从春节前开始，成交量就没好过，

像现在这种8000多亿的交易量如果一直维持下去就是也很难有什么行情，赛道和低估都不行，偶尔能来个死猫跳。

4、另外猪肉这块，机构炒反转这波可能炒的太早了，业内专家估计猪肉反转要到2023年上半年。

券商点评：猪价反转至少要等到2023年上半年 朱增勇及业内专家预测，猪价反转至少是2023年的上半年，那个时候整个供需的形势可能会有所好转。另外其他的一些影响消费的因素，比如新冠疫情，这些因素在2023年已经得到缓解以后消费有所提振。预计到了2023年的二季度猪价可能会进入新的周期。 但是从短期来讲的话，因为去年年底整个能繁母猪产能的去化幅度并不是特别大，另外就是尽管淘汰了一批能繁母猪，但是在淘汰这些落后产能的同时，也提升了整个能繁母猪的效率。所以从今年四季度来讲的话，即便是供给同比的增幅有所趋缓，但是这个应该也是在一个小的范围之内的。所以从这个角度来讲，今年整体的均价应该还是处于亏损的状态。 但是今年还面临两个问题，就是饲料整个成本可能会保持高位，甚至还会出现上轮这种局面。所以今年上半年还会出现能繁母猪产能的二轮的调减，那么这个调减就会影响11个月左右以后的商品猪供给，也就是会影响到2023年的商品猪的供给。从全年的整个猪价来看的话，预计高点会出现在今年的12月份，高位可能会在18元/公斤左右，八九月份可能处于反弹的一个阶段，但是整体而言的可能还是在盈亏平衡点就是16元/公斤左右波动的状态，到四季度可能才会有全年的一个相对较高的价格出现。整体而言，全年的整个养殖收益还会处于亏损的状态。

5、北方稀土：估值体系重构刚刚开启，继续强call

核心逻辑：稀土行业史诗级拐点，超越其他任何资源品的最优格局+超低估值（长期40%增速，目前仅15倍）

22年首批稀土指标已下达，北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%，增速低于2021年第一批（同比+27.3%/27.6%），指标上调幅度符合预期，预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看，2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右，同比有较大幅度提升（2021年第一批中北稀占比仅52.5%）。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升，又能够充分享受指标占比提升带来的量的扩张，为稀土这一黄金赛道中格局最优的标的。

此前市场担忧的稀土精矿新采购价已落地，符合预期，不改北稀业绩高增之势。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨，较2021年价格上调约65%，此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利润，若简单按照氧化镨钕80万/吨及精矿新采购价2.69万/吨推算，2022年包钢/北稀利润分配接近4/6开，与2021年的利润分配规律类似，上调幅度符合预期。

公司业绩持续爆发，充分印证高景气。公司21年Q4归母净利中枢约18.3亿元，同比+464%，环比+64.6%，创下历史单季度最佳业绩，表现超预期。2022年则继续实现首月“开门红”，1月公司产量、收入、利润均创下单月历史最好水平。通常而言，Q1产销在全年占比相对较低，1月实现开门红验证了行业景气度继续上行，另一方面，利润创单月历史最佳，有望助推Q1业绩继续环比上升（也意味着同比大幅增加）。量价齐升下，公司业绩已步入高增新起点。

再次重申，稀土正在迎来全新的产业变革，板块料将继续估值体系重构，建议配置拥有全球定价权的稀土核心资产，北稀市值看至4000亿+。中长期看，新能源上游材料属性强化，带动稀土需求高成长，同时国内总量指标严控稀土供给增量+黑稀土出清，供给格局优化，稀土板块正迎来供需重塑&估值体系重构的史诗级拐点。北方稀土在资源、成本、配额方面拥有显著优势，预计22年业绩100亿+，且确定性较高，市值看至4000亿+，150%+预期收益率，现在性价比已经充分显现，建议积极配置！

6、苏利转债，2022-02-16申购，申购代码 754585，可以申购一下。 --------------------------------------------------------------------- 今天就这样，看完点一下“在看”，谢谢，大家都发财↓↓

（来源：投资眼老A的财富号 2022-02-16 14:23） [点击查看原文]