市场机会参考

1、国务院：建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统

国务院印发“十四五”国家应急体系规划，提出构建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统，实现应急通信卫星资源的统一调度和综合应用。

A股上市公司中，海格通信（002465）是我国无线通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，公司未来将加大布局军事AI、卫星互联网PNT体系等前瞻性、战略性新兴领域。天银机电（300342）旗下产品星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，应用于全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星等。

2、增长超四成，这个旅游细分领域迎开门红

免税行业迎来开门红，据三亚海关消息，虎年春节期间三亚海关共监管销售离岛免税品128.35万件，购买人数12.04万人次，销售金额11.9亿元，与去年春节期间相比分别增长43%、56%、43%。

A股上市公司中，王府井（600859）已取得免税品经营资质，免税品经营将成为公司主要业务之一，此外目前公司旗下已有部门门店开通数字人民币支付服务。鄂武商A（000501）表示，免税牌照申请尚在推进中，武商梦时代项目年内将开业。

3、晶圆行业供不应求状态已持续五个季度

2月14日，据联电官方网站发布公告称，其苏州8英寸晶圆厂和舰的一名员工疑似感染新冠，目前配合当地主管机关进行全员检测，生产活动逐步暂停。2020年三季度以来，随着需求端的大幅增长，供给端新冠疫情爆发、自然灾害频发等因素导致半导体行业供需失衡，供不应求的状态持续五个季度，晶圆代工厂价格持续增长。

A股上市公司中，赛微电子（300456）是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业晶圆制造商。江丰电子（300666）产品进入到全球领先的5nm工艺，主要客户有台积电、中芯国际等集成电路制造企业。

4、安徽、广东、江苏多省水泥集体涨价

据水泥人网信息中心数据，2022年春节假期刚过，两大水泥消费核心市场，长三角和珠三角就迎来第一波熟料价格上涨。江苏、安徽沿江熟料价格较30日涨30元-50元/吨，主流品牌熟料报400-430元/吨，调涨后熟料价格较去年同期高出80-100元/吨。2月9日起广东省内部分企业通知熟料价格上调15-30元/吨，报价335-350元/吨。湖南区域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00点起，袋散各品种水泥价格上调30元/吨。与此同时，山东出台政策，3.2米及以下水泥磨机须于2022年年底前全部关停退出。

A股上市公司中，上峰水泥（000672）水泥产能规模居行业前20强，水泥熟料产能全国排名第16位，在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等9个省份拥有约50家子公司和11条水泥熟料生产线。华新水泥（600801）是一家专营水泥制造和销售企业，具备水泥产能1.15亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土3310万方/年。