【资金风向】

资金流入数字货币、盐湖提锂等板块

上周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.66%报3462.95点，深成指跌1.55%报13224.38点，创业板指跌2.84%报2746.38点。两市共计成交9916亿元，较上个交易日增加552亿元。盘面上，数字货币、盐湖提锂、煤炭开采加工、银行等板块涨幅居前；新冠治疗、中药、医疗器械等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

先进数通（300541）获2游资买入，买入净额为1.40亿元；

四方精创（300468）获1游资和1机构买入，买入净额为1.05亿元；

浙江建投（002761）获3游资买入，买入净额为4092.67万元；

中科金财（002657）获1机构和2游资买入，买入净额为6226.91万元；

云海金属（002182）获3机构和1游资买入，买入净额为1.77亿元。

三机构席位买入云海金属

2月11日，云海金属（002182）获3个机构席位净买入1.36亿元，另有1机构席位净卖出2746.64万元。首创证券认为，随着锂电池镁合金结构件业务的逐步放量，以及镁合金建筑模板的渗透率提升，2022年，镁下游需求有望迎来爆发。云海金属是国内镁冶炼及深加工一体化龙头，预计今年一季度实现净利润2.7亿至3.7亿元，同比增长257.94%-390.52%。

北向资金2月11日净买入10.05亿元。招商银行、紫金矿业、五粮液分别净买入7.74亿元、5.13亿元、4.87亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为12.40亿元。

【要闻精选】

>“十四五”推进农业农村现代化规划：鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡。

>胡春华：要大力推进农业机械化，加强耕地整备建设和宜机化改造。

>国务院：将猪肉产能稳定在5500万吨左右，防止生产大起大落。

>央行：目前企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平。

>国家药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物进口注册。

>多家水泥企业发布涨价函。

【题材汇总】      

1、净水机水效新国标实施在即、千亿市场空间打开

据国家标准委网站消息，市场监管总局(国家标准委)发布的新版水效国家标准《净水机水效限定值及水效等级》，将于2022年7月1日开始实施。据了解，新版水效标准是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订，新版净水机水效标准再次提高净水产水率，水效限定值最低从35%提高至45%，并增加了额定总净水量的要求。

两个版本标准发布的时间仅仅相隔3年，但新版水效标准变化很大，说明提高水资源利用效率的紧迫性。随着人们对健康生活的追求，净水器成为日常生活的必需品。数据显示，中国饮用水净水器市场的总零售额2017年增长至1033亿元，2022年达到2332亿元，年复合增长率保持在17.4%。专家表示，当前在售的净水机产品中，净水产水率低于45%的大约占市场份额的38%，净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%，净水产水率高于65%的占市场份额8%，这项强制性国家标准实施后，将淘汰市场上近40%的产品，加速“良币淘汰劣币”市场化发展进程，进一步规范净水行业的生产制造，相关头部企业有望受益。

宏昌科技（301008）主营产品流体电磁阀是生产净水器的重要配件，净水器市场容量可持续发展，将带动流体电磁阀产品及模块化组件产品需求有效增长。狮头股份（600539）为净水行业上游企业，新版水效国标实施为公司提供了稳定的市场空间。

2、俄乌地缘政治关系紧张、全球半导体特气面临供应风险

据报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。由于乌克兰是全球半导体制造用特种气体生产大国，俄罗斯与乌克兰双方一旦开战，部分半导体制造所需的特种气体或出现短缺。

数据显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，和30%的氙气。在半导体制程当中，氖气可用于KrF、ArF镭射曝光，氖气占激光气体混合物的96%以上。氪气同样用于光刻制程；氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

机构认为，后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，这必然将进一步加剧缺芯问题。美国、欧洲晶圆厂受到影响的概率较大，非相关国家和地区如中国大陆、台湾，韩国，日本在这些半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。同时，国内相关光刻气供应商有望受益。

华特气体（688268）供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；凯美特气（002549）供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。

3、辉瑞新冠口服药附条件获批、国内原料药产业迎机遇

11日，国家药监局进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞正在加速提高产能，满足新冠患者的用药需求。

同日晚间，博腾股份（300363）发布公告，收到辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批采购订单，公司将为其提供合同定制研发生产（CDMO）服务，订单金额合计6.81亿美元，交付时间为2022年，目前订单已生效。

Paxlovid属于小分子口服药，具有直接抗病毒效果直接、生产和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势。安信国际证券赵宁达认为，受益于中国原料药在全球供应链中的地位以及良好的生产环境，国内原料药及CDMO企业已深度加入全球新冠治疗药物的研发生产链条中，有望进一步获得国际订单。

凯莱英（002821）去年11月公告，公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供CDMO服务过程；雅本化学（300261）截至去年底拥有卡龙酸酐及衍生产品在手订单6354万元；新和成（002001）目前异戊烯醇年产出约1万吨。

4、信贷支持基建投资提速、多家水泥熟料企业发调价函

据中国水泥网，春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。2月7日，安徽沿江熟料价格上涨30元/吨；2月11日，粤东地区上调熟料价格30元/吨，云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。

今年1月的信贷投放重点集中在基础设施建设、先进制造、普惠金融等领域。自中央经济工作会议提出“基建投资适当靠前”后，今年以来多地基建投资项目火速开工，浙江、上海等省份均已公布扩大有效投资相关文件，推出千亿乃至万亿级的重大项目投资计划。中银证券表示，2021年下半年加速的专项债发行有望在2022年上半年形成基建需求，水泥受益于基建复苏的概率较大。

冀东水泥（000401）近日表示，随着气温转暖，施工将逐步恢复，水泥销售量将稳步提升；海螺水泥（600585）是行业内龙头公司，立足华东向海内外扩展业务，矿产资源丰富。

5、国际油价创出近七年新高、供需基本面或持续紧平衡

11日，国际油价显著上涨，NYMEX原油期货主力价格盘中一度涨超5%，盘中触及每桶94.66美元，创下2014年9月30日以来的新高。

IEA当天发布月报，上调了对今年全球原油需求的预测，预计将增加320万桶/日。民生证券认为，奥密克戎毒株对原油需求的冲击不如预期严重，一些国家放松疫情管控措施，导致原油需求增长。预计今年全年，全球原油供需基本面有望继续维持紧平衡，带动原油价格震荡上行。

中曼石油（603619）去年10月拿到温7区块采矿证，原油产量加速提升，后期开发潜力较大；中海油服（601808）油田服务技术板块经过多年发展，已在关键技术和装备自主性方向获得重大突破。

6、氯化钾价格持续上行、国际农产品涨价提升用肥需求

春节后，国内钾肥市场全面拉涨，氯化钾涨幅50元-200元/吨，尤其是港口大颗粒钾肥从4400元/吨涨到4700元/吨，相当于去年同期的两倍。硫酸钾价格亦调涨50元-100元/吨。目前厂家库存量维持低位，开工暂未恢复，市场供应较为紧俏。

近期美国CBOT玉米、大豆期货价格持续上涨，近两年以来累计涨幅均超过七成。东亚前海证券认为，随着全球经济复苏，农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨，对钾肥价格高位运行起到支撑作用。

藏格矿业（000408）以青海省察尔汗盐湖为依托，氯化钾、碳酸锂双赛道并行；亚钾国际（000893）老挝100万吨改扩建项目已投产，并拟继续推进收购北京农钾资源56%股权事项。

7、腾讯蚂蚁等联手、打造国际首个数字藏品标准项目

据报道，《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。据了解，该项目由腾讯牵头，联合蚂蚁集团、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出，并在国际电信联盟第16研究组（简称ITU-T SG16）全体会议上获得立项通过，这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。

点评：该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化，有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识，提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力，促进数字藏品的规范化应用。

浙文互联（600986）与浙江文交所战略合作，发挥各自资源与优势，在“做标准、做底层”的共识基础上开展合规数字资产交易的业务尝试。奥雅设计（300949）投资深圳市奇异火科技有限公司。双方将在元宇宙线下空间营造以及线上场景打造协同作用，共同服务国内NFT和元宇宙赛道。

8、全球量子技术竞赛已开启、中国已抢占先机

据报道，近日，美国白宫科技政策办公室推出了《量子信息科学和技术劳动力发展国家战略计划》，旨在促进先进技术教育和推广，培养下一代量子信息科学人才，以跟上量子科学领域不断增长的就业岗位。

点评：当前，量子信息技术的科研成果转化、行业应用创新、供应链建设和人力资源培养等已经成为全球主要国家的主要发力方向。据中国信息通信研究院不完全统计，截至2021年10月，全球各国在量子方面的投资总规模已经超过130亿美元（约826亿人民币）。根据摩根士丹利发布的量子通信行业分析报告，2020-2030年全球量子通信市场规模复合年增长率为50%，2030年达到210亿美元。业内人士表示，我国量子通信在全世界处于领跑位置。

A股相关概念股主要有神州信息（000555）、科大国创（300520）等。

9、辉瑞新冠口服药要来了、原料和中间体企业迎来风口

2月12日，据国家药监局消息，辉瑞的新冠口服药Paxlovid获得国家药监局附条件批准上市，可用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新冠肺炎（COVID-19）患者。根据公司此前披露数据，相较安慰剂，该药物可将患有COVID-19的非住院高危成人的住院或死亡风险降低89%。

点评：机构研报预计，全球口服新冠药物市场规模约几百亿美元。新冠口服药成为又一个超级风口，国内新冠口服药相关的原料药和中间体生产企业或成为市场关注的对象。

相关概念股主要有博腾股份（300363）、雅本化学（300261）等。

【个股雷达】

伟星新材：公司2021年对全系产品均进行了提价

伟星新材（002372）在接受投资者调研时表示，公司2021年对全系产品均进行了不同程度的提价，总体执行情况良好。目前原材料的价格相较2021年三季度有所下降，相较2020年仍有上升，总体仍呈现高位震荡的趋势。其中，PPR、PE相对稳定，PVC波动幅度相对较大。公司2021年四季度经营情况正常，延续了三季度稳健的发展态势。公司新产品推行的“产品+服务”模式已经受到用户广泛认可，今年仍按照该模式开展业务，其重点是进一步强化工作执行力，把业务模式和营销策略等工作落实到位。

力源信息：公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段

力源信息（300184）在接受投资者调研时表示，目前公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段，量产规模将逐步爬坡。公司自研的MCU芯片可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施，公司发布的基于Cortex-M0+内核（32位）微控制器产品CW32F030可以应用于工业、消费、物联网、家电、计算机、网络、能源、水利等各行各业。公司2021年度净利润较2020年度有较大增长，主要原因是公司业务结构进行了优化：公司通过增加OPPO、vivo、小米等其他手机品牌业务，大幅弥补华为手机业务下降的影响；加大工业及新能源、汽车、泛在电力物联网、5G、智能仪表等行业投入，提高高毛利业务占比。

【新股新债申购】

一只新股14日申购

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西点药业代码301130，发行价22.55元，市盈率42.95倍，申购上限5500股，主营原料药及制剂。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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（来源：频谱论市的财富号 2022-02-14 06:08） [点击查看原文]