黑枪咖啡纽交所上市:作价17亿美元 路演PPT曝光
雷递网
2022-02-10 23:33:47
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黑枪咖啡纽交所上市:作价17亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 2月10日报道

咖啡品牌黑枪咖啡Black Rifle Coffee今日完成与特殊目的公司Silver Box Engaged Merger Corp I合并,并在纽交所上市,作价17亿美元。

通过这一交易,Black Rifle Coffee可获得2.25亿美元的现金,以支持公司增长,包括提高品牌知名度以发展直接面向消费者的业务;扩大即饮产品线,拓宽分销渠道;投资以增强公司的技术基础设施,包括其电子商务平台和移动应用程序功能;并帮助支持继续雇用退伍军人。

交易完成后,新公司命名为BRC Inc.。

黑枪咖啡纽交所上市:作价17亿美元 路演PPT曝光

Black Rifle Coffee是一家总部位于美国犹他州盐湖城的咖啡公司,由美国退伍军人Evan Hafer和两名在阿富汗和伊拉克服役的老兵成立,主要为退伍军人、现役军人和急救人员提供优质咖啡服务。

Black Rifle Coffee获得了前美国总统特朗普的长子小唐纳德特朗普的支持。

除售卖咖啡外,Black Rifle Coffee还提供出售印有枪支装饰的生活物品,例如帽子、T恤等,这些生活物品占据了2020年销售额的15%以上。

Black Rifle Coffee通过多个渠道接触到客户——包括直接面向消费者的业务、通过即饮业务的移动、公司零售“Outpost”商店的社区内以及批发业务。

Black Rifle Coffee在2019年的营收为8200万美元,2020年营收为1.64亿美元,预计2021年营收为2.3亿美元,较上年同期增长40%,毛利率为40%。

Black Rifle Coffee预计2022年营收为3.11亿美元,2023年营收为4.3亿美元;同期毛利分别为1.29亿美元、1.87亿美元。

Tim Hortons中国也在通过特殊目的公司上市。

2021年8月,“加拿大国民咖啡”Tim Hortons决定将中国区业务(简称“Tim Hortons中国”)送去美国上市。

黑枪咖啡纽交所上市:作价17亿美元 路演PPT曝光

Tim Hortons中国包括债务在内估值约16.88亿美元(约109.33亿元),这一交易可给新公司带来3.45亿美元的现金,新公司的整体作价为20.33亿美元。

合并后,Tim Hortons中国的现有股东持股为80.2%,SPAC股东持股为16.4%,Sponsor持股为3.4%。

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(来源:雷递网的财富号 2022-02-10 23:33) [点击查看原文]

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