线索摘要：今日（2022年2月10日)，两市共流入资金4537.20亿，流出资金4819.58亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为282.38亿，整体来看，空头力量较强

一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。

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一、市场资金流

今日（2022年2月10日)，两市共流入资金4537.20亿，流出资金4819.58亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为282.38亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金2014.62亿，流出资金2032.14亿，资金净流出17.52亿；深市流入资金2522.58亿，流出资金2787.44亿，资金净流出264.86亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率全市场-236.11亿-2.64%主板-56.94亿-0.83%创业板-179.17亿-8.66%

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分板块来看，受悲观市场气氛影响，创业板和主板资金净流向均为净流出，净流出额分别为179.17亿、56.94亿。

二、行业资金流

分行业来看，有14个行业资金净流为净流入，净流出的行业有14个。净流入前五的行业为农林牧渔、建筑装饰、休闲服务、交通运输、有色金属，净流入额(负值为净流出)分别为40.79亿、20.82亿、19.65亿、17.17亿、14.58亿。净流入后五的行业是电气设备、电子、医药生物、机械设备、计算机，净流入额分别为-90.05亿、-67.01亿、-58.74亿、-54.84亿、-46.26亿。

考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

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三、个股资金流

个股方面，在两市A股中的4628只股票中，有1286只股票资金流为净流入，有3342只股票资金流为净流出。

在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。

具体来看，有主力资金交易的股票有3162只，其中，主力净流入的股票有1411只，主力净流出的股票有1751只。有特大单交易的股票有803只，特大单净流入的股票有443只，特大单净流出的股票有360只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

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3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。

我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。

考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

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3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。

我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

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资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期汇通集团

60317613.3110.0064.4829.25申万宏源研究2021-12-15雷电微力

301050211.2020.0092.0610.43中国银河证券推荐2021-11-12巨星农牧

60347722.7710.0038.992.64开源证券买入2021-12-24中国能建

6018682.934.2720.212.41浙商证券增持维持2022-01-18西部矿业

60116814.666.8514.981.79民生证券推荐维持2022-01-26华扬联众

60382526.769.9929.931.30中航证券买入维持2022-01-18紫金矿业

60189911.213.9922.290.54华安证券买入维持2022-01-18华鲁恒升

60042635.065.1312.100.52国泰君安证券39.93增持维持2022-02-08分众传媒

0020278.245.6419.120.49申万宏源研究买入维持2022-01-27智飞生物

300122124.683.8221.620.40中信建投证券买入维持2022-02-09牧原股份

00271461.625.0121.380.34浙商证券89.35买入2022-02-07温氏股份

30049821.982.66-13.280.33东方证券21.88买入2022-01-27铜陵有色

0006303.941.2916.070.32首创证券买入2022-01-19中国平安

60131854.182.158.140.23海通证券58.81优于大市维持2022-01-28中国中免

601888224.005.3638.140.19东方证券257.41增持维持2022-01-28光大银行

6018183.480.584.340.06民生证券谨慎推荐2022-01-24

数据来自:

资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期兰州银行

0012276.23-1.4216.53-7.63中泰证券2021-12-09晶科能源

6882239.96-9.9598.77-6.34国盛证券增持2022-02-09中国电信

6017284.32-2.0415.52-1.32中信证券5.5买入2021-12-20中天科技

60052216.14-5.1746.71-1.30长江证券买入维持2022-02-07川发龙蟒

00231211.39-3.3921.50-1.20兴业证券审慎增持2022-01-25晶澳科技

00245974.63-9.9978.13-1.13长江证券买入维持2021-11-19卓然股份

68812130.00-2.8531.41-0.82海通证券37.98优于大市2022-01-05药明康德

60325985.86-7.4161.09-0.68国泰君安证券172.20增持维持2022-01-21久祺股份

30099436.97-2.2534.43-0.55招商证券强烈推荐-A2021-12-21国轩高科

00207439.75-3.64500.40-0.54国泰君安证券77.9增持维持2021-12-20航天发展

00054715.11-1.5628.83-0.45华西证券买入维持2021-11-03中国电建

6016699.41-1.2616.95-0.45国信证券买入维持2022-02-06天齐锂业

00246680.72-1.16-594.14-0.41广发证券130.25买入维持2022-02-07隆基股份

60101268.50-3.7738.02-0.30开源证券买入维持2022-01-03比亚迪

002594240.12-2.06214.17-0.29兴业证券审慎增持维持2022-02-08中兴通讯

00006330.32-1.4919.39-0.20东方证券45.38买入维持2022-02-09亿纬锂能

30001485.87-5.9355.79-0.20招商证券160.0强烈推荐-A维持2022-02-06美的集团

00033373.65-3.8417.95-0.17长江证券买入维持2022-02-07东方财富

30005932.14-1.6243.75-0.13华金证券买入-B维持2022-02-10宁德时代

300750518.10-5.32121.03-0.10国信证券增持维持2022-02-07辉隆股份

00255612.050.0025.55-0.08长江证券买入维持2022-01-17五粮液

000858193.04-1.5032.96-0.07浙商证券买入2022-01-17贵州茅台

6005191873.00-1.2146.93-0.04兴业证券审慎增持维持2022-01-20

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（来源：萝卜投研的财富号 2022-02-10 20:35） [点击查看原文]