风电产业链各环节梳理

日月、豪迈和大连重工三家在大兆瓦产能方面更有优势。广大在齿轮箱做了很多年,轮毂底座起步比较晚。目前金雷和通裕都在投铸造工厂,通裕已经在批量生产了,金雷目前投了4万吨的产能,后面还有40万吨大兆瓦铸件共三期的产能在山东东营。此外考虑到欧洲本土轴承企业比较多,国产环锻件的出口这两年肯定是下滑的。海外2022年海上风电吊装量预期是5-6GW,跟2021年持平。金风推出中速永磁产品主要是为了应对永磁材料的涨价,钕铁硼价格从2020年底的40万元/吨上涨到2021年底的接近100万元/吨。未来产业链成熟后规模效应会出来,单MW的成本会显著降低。后面几年风电零部件产能的瓶颈主要是轴承和大型铸件,供给比较紧俏,法兰现在看还好,因为格局有一些变化。

哪些是数字经济核心领域？

除此之外,相对更重要的,一是数据安全、二是产业数字化。经过过去两年的磨合,可能是华为军团模式的爆发年,以自己的销售能力带动整条链的方案。底层基础设施的搭建是第一个维度,第二个就是上面的应用。二个是工业互联网平台的普及率基本需要翻三倍,根据十四五数字经济规划,细分领域深耕细作,同时具备横向扩张逻辑。 受疫情影响,80%的网安订单6个月内会转化为收入,所以2021年名义上环比是往下走的,但是同比2019年来看的,安恒信息都有90-100%的增长。2021年1.3亿多的归母净利润,对应22年30倍出头的水平,大的国产替代环境下,弹性比较大。无论是PE角度还是现金流角度,公司进入了非常合适的位置。

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机构数据跟踪2022.02.09

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（来源：萝卜投研的财富号 2022-02-10 08:28） [点击查看原文]