头条

　　工信部等三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见：力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

　　宏观要闻

　　1、2022年1月份财新服务业PMI为51.4%，较上月回落1.7个百分点，仍位于荣枯线上方，显示服务业活动小幅扩张，但增速放缓至近5个月来最低。

　　2、多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。据不完全统计，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省(区、市)明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。(经济参考报)

　　3、央行1月份开展SLF操作共23.5亿元，其中，隔夜期0.5亿元，7天期23.0亿元；开展MLF操作共7000亿元，期限1年，利率为2.85%；1月国开行、进出口行、农发行净归还抵押补充贷款17亿元。

　　4、央行2月7日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1300亿元。

　　5、中国1月末外汇储备报3.2216万亿美元，预估3.2540万亿美元，前值3.2502万亿美元。中国1月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨)，与上个月持平。

　　国内股市

　　1、虎年首个交易日三大指数集体走强，上证指数涨2.03%，报3429.58点；深圳成指涨0.96%，报13456.65点；创业板指涨0.31%，报点2917.86。

　　2、港股恒指收涨0.03%，报24579.55点；恒生科技指数收跌0.93%，报5529.51点。

　　3、北向资金今日净买入55.52亿元。中国平安、比亚迪、招商银行分别净买入10.35亿元、5.95亿元、5.93亿元。赣锋锂业净卖出额居首，金额为4.15亿元。

　　4、智利制宪议会近日初步通过了一项提案，旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。天齐锂业相关负责人表示，(智利的锂矿)国有化一事目前尚未实际落地。此前公司已与当地签订合约，并获得到2030年12月31日之前的锂资源配额，该配额不会改变。(中证报)

　　5、记者日前对部分大型保险机构进行调研。不少保险资管机构负责人透露，正在紧锣密鼓设计春节后加仓策略。面对“开门红”，光大永明资产相关负责人表示：“将把握好春节后的重要时点进行加仓。”(中证报)

　　6、鸿海集团与泰国国家石油集团(PTT)合资组建一家泰国电动车厂，预计最快2024年第1季度量产。

　　全球市场

　　1、美股多数收跌，道指收平，纳指收跌0.58%，标普500指数收跌0.37%。

　　2、欧洲股市方面，德国DAX指数涨0.71%，报15206.64点；法国CAC40指数涨0.83%，报7009.25点；英国富时100指数涨0.76%，报7573.47点。

　　3、亚洲股市方面，韩国综合指数跌0.19%，报2745.06点；日经225指数跌0.7%，报27248.87点。

　　4、价格比较公司PriceRunner表示，起诉Alphabet旗下谷歌，要求其支付约21亿欧元的赔偿。

　　5、特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交的10-K年报文件显示，2021年11月16日，美国证交会向公司发出传票，要求特斯拉提供有关履行2018和解案涉及的管理流程。

　　商品期货

　　1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，黑色系涨幅居前。动力煤涨近9%，焦煤涨近6%，铁矿石涨超3%，焦炭、豆粕、LPG涨近3%，橡胶、热卷、甲醇、螺纹钢涨超1%；燃油、菜油、沥青、苯乙烯跌超1%。

　　2、俄罗斯联邦海关局的数据显示，2021年俄石油出口额同比增长51.8%，达1101.19亿美元。同时，2021年俄石油出口量减少3.8%，达2.29998亿吨。

　　债券

　　1、国内债市期现货以大跌开市，10年期国债活跃券收益率盘初一度上行近4bp，10年期国债期货主力合约盘初跌0.4%；随后情绪企稳现券期货跌幅收窄，国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.14%；银行间主要利率债收益率普遍上行2bp左右；银行间市场资金面整体平衡，隔夜回购加权利率较节前回落幅度很有限，并与跌幅较大的七天期倒挂；

　　2、根据统计，今年1月地方债发行规模6989亿元，相较去年同期大幅增加。其中，新增专项债发行4844亿，相比去年同期增加4844亿，完成提前批额度的三分之一。

　　行业资讯

　　1、特斯拉去年在华收入达138.44亿美元，同比增107.8%。特斯拉在中国营收大增，主要得益于上海超级工厂的提产和交付量上升。另据特斯拉公告，由于公司比特币账面价值变化，去年计提约1.01亿美元减值损失。

　　2、根据中国指数研究院的监测，2022年春节期间(1月31日-2月6日)，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。

　　3、韩国汽车研究院昨日发布《2021年电动汽车销售业绩及市场动向》报告显示，特斯拉2021仍为全球电动车销量冠军，上汽、大众、比亚迪、现代入围前五。

　　4、中国汽车工业协会统计分析显示，2021年中国品牌轿车共销售315.1万辆，同比增长61.4%。

　　5、据央行上海总部，至2021年末，上海63家各类金融机构共为3.8万家境外及区内企业开立自由贸易账户超13万个，年末余额折合人民币超4000亿元，较上年末增长约14%。

　　国内公司新闻

　　亿纬锂能：与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》，打造惠州千亿级新能源电池产业集群。

　　天安新材：控股子公司起诉深圳恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料物流集团有限公司。

　　华友钴业：公开发行76亿元可转债申请获证监会核准批复。

　　淮河能源：拟筹划重大资产重组事项，股票今起停牌。

　　京威股份：股东德国威卡威拟通过集中竞价和大宗交易合计减持数量不超过公司总股本的6%。

　　超讯通信：公司违规担保事项未能在1个月内完成清偿或整改，股票今日停牌1天，2月9日起实施其他风险警示。

　　远东股份：1月收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为14.07亿元。

　　中信证券：华夏基金2021年实现净利润23.12亿元。

　　天华超净：2021年公司实现净利9.11亿元，同比增长218%。

　　广州港：1月份预计完成集装箱吞吐量180.8万标准箱同比减少2.8%。

　　债券舆情

　　1、泛海控股集团：境外附属中泛控股可换股票据违约；

　　2、东方金诚：将阳光城主体信用等级由AA下调至BBB，评级展望为负面；

　　3、中诚信国际：调降康旅集团主体及相关债项信用等级并维持评级展望为负面；

　　4、惠誉：下调绿景中国长期外币发行人违约评级至“B-”，展望“负面；

　　5、交易商协会对山水水泥集团予以通报批评。

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