【风口探秘稀土永磁】今年首批稀土开采指标发布 行业龙头成大赢家！开盘直奔涨停

近日，工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标。北方稀土仍然占据了轻稀土中几乎全部增量指标，受此利好消息影响，北方稀土今日强势涨停。

2月7日，A股开门红的背景下，稀土永磁板块也跟随大涨，截至发稿，板块涨幅达3.02%，个股方面，千亿龙头北方稀土强势涨停，中国稀土集团旗下五矿稀土涨超8%，华宏科技涨超7%，中国铝业、包钢股份涨超6%，其余个股也纷纷跟涨。

通常来说，一个板块中由千亿市值的个股领涨的现象并不多见，而北方稀土今日高开高走，并最终在9点50左右触及涨停。截至发稿，买一封单金额达2.5亿。北方稀土的强势表现或与今日的一则消息有关。

【今年首批稀土开采指标发布 北方稀土成大赢家】

近日，工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨。其中，中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨；北方稀土的轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨；广东省稀土产业集团的中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362吨；厦门钨业的中重稀土开采指标、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨。

上海有色网稀土分析师杨文华对上海证券报记者表示，稀土开采指标方面，轻稀土开采指标同比增长23.2%，中重稀土开采指标同比未有增减。

而在轻稀土中，中泰证券指出，从结构上看，指标更加倾向于北方稀土。北方稀土仍然占据了几乎全部增量指标，同比增加约1.61万吨REO(同比增长36%)，占新增指标的比例达到96%，与2021年下半年指标分配趋势一致，北方稀土占比由53%提升至60%。

此前中国稀土集团成立后，市场曾有担忧北方稀土在政策指标分配中的地位将受到威胁，不过从目前的分配情况来看，暂无这一迹象。

中泰证券指出，综合考虑资源禀赋、产能、环保等多方面因素，北方稀土或将成为稀土未来3-5年主要供应增长源，稀土龙头成长性仍然没有未被市场充分认知。

【稀土供需紧缺格局有望维持】

根据海关总署数据，2021年11月稀土出口4859吨，同比增86%，环比12%，1-11月累计出口4.5万吨，同比增43%；2021年11月稀土及其制品出口10057吨，同比增51%，环比增11.5%，1-11月累计出口9.9万吨，同比增42%，全球稀土产业链90%以上都在国内，浙商证券指出，随着下游需求持续高增长带来的稀土价格维持高位，占全球优势地位的稀土产业将为中国带来更多的红利；

今年来看，安信证券认为，2022年稀土供需面仍存在缺口。供应端增量较为刚性，除了配额外，进口矿中美国矿和缅甸矿较为稳定，而废料回收矿受环保检查等因素限制，难以大规模释放。需求端受益于新能源汽车、永磁电机和家电风电等终端行业的拉动，供需紧缺格局有望维持。

中泰证券推荐把握核心标的：1)上游资源端，北方稀土、包钢股份、盛和资源等；2)中游磁材端，金力永磁、正海磁材、大地熊、宁波韵升、中科三环等。

（来源：趋势风口的财富号 2022-02-07 17:03） [点击查看原文]