2022年A股主流投资赛道怎么选？

A股核心产业赛道述评：2022，我们如何选择？

【产业关注】2022 年产业赛道关注“双碳+稳增长”+“智能化”。回顾历史十年，我们发现，政策及需求对于产业赛道驱动最为关键。结构层面，市场行情整体向下时，对政策驱动赛道的关注更显价值；而当整体行情上扬，需求重要性凸显。赛道层面，当前2022 年“双碳+稳增长”政策驱动的交集是绿电产业链；需求驱动的交集是智能化。我们认为 2022 年供给扰动带来的赛道选择偏向于短期，长期仍然把握政策驱动与需求驱动，重点关注处于加速成长期的赛道。“智能化”是 2022 年 A 股首选产业赛道方向，我们率先提出智能化产业赛道“一体两翼” 布局，以智能汽车产业链为主体，智能制造装备（军工产业链，AR/VR，智能数控，工业机器人）和数字经济（网络安全、数字孪生（包含元宇宙）、工业互联网）为两翼。同时，稳增长预期带动下优先聚焦长逻辑赛道，以电力为核心的绿电产业链依然是重中之重。

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