深圳市解读：12月6日，有报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。

中国是稀土资源的生产和供应主要国家，拥有4400万吨稀土矿藏，曾一度占据全球产量90%以上；2018年，美国进口的稀土中80%来自中国。

深圳市解读：11 月 16 日至 11 月 30 日，稀土价格指数上涨。中国稀土行业协会 2021 年 11 月 30日统计的稀土价格指数显示，2021 年 11 月 30 日稀土价格指数为 336.4，双周环比上涨4.99%。

深圳市解读：新能源车是稀土需求增长的核心应用领域，中长期看，汽车电动化趋势确定，近期新能源车产销量也持续超预期，其中永磁同步电机又因其优异的性能占据绝对优势，带动稀土消费全面爆发。10月新能源车市场渗透率提升至16.4%，新能源车用车市场渗透率提升至18.2%预计2021年中国新能源车销量有望达到300万辆以上，同比实现翻倍以上增长。

我们看到新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。

相关标的梳理：

1.华阳新材 600281

三季度归母净利润291.64万元，同比上升213.12%；单季度扣非净利润640.87万元，同比上升563.19%；负债率29.29%，投资收益686.72万元，财务费用496.34万元，毛利率21.22%。

2.天通股份 600330

从行业竞争格局来看，软磁材料是公司从初创期经营至今的重要产品，一直以来都是行业头部玩家。过去两年，受国外疫情、经济和国际关系形势的变化影响，以及我国环境保护等因素，上游原材料价格大幅上涨，部分品种供不应求。

参考资料：

稀土政策渐行渐近，板块或迎跨年行情 中信证券 2021-12-3

（来源：严序纲的财富号 2021-12-07 15:52） [点击查看原文]