一、【要闻速递】

　　1、恒指公司：将京东、网易纳入恒指 将中国恒大剔除出恒生国企指数

　　恒指公司公布季检结果，将京东、网易、新奥能源、华润啤酒等公司纳入恒指，恒指成份股数目将由60只增加至64只；将中国恒大剔除出恒生中国企业指数，将信达生物制药纳入恒生中国企业指数。

　　2、创业板新股进入沪深300指数样本空间时间调整为超过1年

　　中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过一年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时（2021年12月13日）实施。据悉，中证指数有限公司预计于11月26日公布新规则下沪深300指数样本定期调整方案。

　　3、上交所发布营业收入扣除指南 精准打击空壳公司

　　上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标：营业收入扣除》，自发布之日起实施。《指南》旨在明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，提升财务类退市指标可执行性，落实落细退市新规。上交所在《指南》制定过程中，对于不具备持续经营能力的空壳公司进行了摸排，提炼出此类公司利用做大营业收入保壳的常见手段，以目标为导向，有的放矢地制定出相关扣除标准，旨在精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示（*ST）。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

　　4、证监会进一步规范保荐人对境内拟发行股票的尽职调查工作

　　证监会就《保荐人尽职调查工作准则》公开征求意见。征求意见稿共十一章八十七条，主要修订内容如下：一是，更好地贯彻注册制以信息披露为核心的理念和在尽职调查工作中落实注册制的基本要求；二是，对原《保荐人尽职调查工作准则》中未涉及的一些尽职调查事项进行了补充；三是，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用；四是，明确保荐人对其他证券服务机构出具专业意见的内容，在评估其相关工作充分、可靠的基础上可以合理信赖，但应进一步核查验证，同时明确了保荐人应合理使用第三方外聘机构，不得将法定职责予以外包，保荐人依法应当承担的责任不因聘请第三方而减轻或免除。

　　5、发改委：11月19日24时起国内汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元

　　发改委公告，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年11月19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

　　6、广州：新建商品房销售不得以装修款等名义变相涨价

　　广州市人民政府18日公布修订后的《广州市房屋交易监督管理办法》，该办法自今年12月20日起施行，其中针对新建商品房交易有新的规定。办法规定，房地产开发企业应当按照相关规定合理确定商品房销售价格，并接受住房城乡建设主管部门的指导。房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价。办法还规定，未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

　　7、证监会核发2家公司IPO批文

　　证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江物产环保能源股份有限公司，梦天家居集团股份有限公司。证监会本周还下发了科创板和创业板批文各一次，获批的公司家数均为3家。

　　8、北向资金周五大幅净买入82.93亿元 宁德时代获净买入超14亿元

　　北向资金周五大幅净买入82.93亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入14.22亿元、9.38亿元、6.51亿元。东方财富净卖出额居首，金额为4.99亿元。

　　9、美股三大指数收盘涨跌不一 在线教育、新能源车板块涨幅居前

二、【上市公司】

　　【重大事项】

　　舍得酒业 600702：证监会决定对公司及沱牌舍得集团结案

　　深赛格 000058收关注函：要求公司说明是否与华为签订光伏逆变器等产品相关合作协议

　　天风证券 601162：子公司拟18.08亿元转让华泰保险4.45％股权

　　德艺文创 300640：未参与VR、AR、MR等技术的研发和储备 但其应用于公司产品展示等业务开展具有可行性

　　中银绒业 000982：拟20亿元投建8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目

　　比亚迪 002594：拟对全资子公司增资17亿美元

　　【定增重组】

　　西部牧业 300106：终止重组事项

　　和林微纳 688661：拟向实控人等定增募资不超7亿元

　　广大特材 688186：拟发行可转债募资不超15.5亿元

　　法尔胜 000890：子公司收到土地收储通知 终止重大资产重组

　　华民股份 300345：拟定增募资5.49亿元 用于补充公司流动资金

　　【投资事项】

　　人福医药 600079：拟10.26亿元转让华泰保险2.52％股份

　　特变电工 600089：拟1.6亿元投建煤炭物流储运基地（一期工程）

　　小商品城 600415：拟13.63亿元投建义乌综合保税区二期项目

　　上实发展 600748：拟挂牌转让绍兴上投100％股权及相应债权

　　英科医疗 300677：拟1.3亿元参与投资常州云常

　　海兴电力 603556：预中标3.1亿元国家电网采购项目

　　鼎信通讯 603421：预中标2.73亿元国家电网采购项目

　　洪涛股份 002325：与企鹅教育洽谈职业教育领域深入合作事宜

　　佳电股份 000922：拟2.73亿元投建主氦风机成套产业化项目

　　川发龙蟒 002312：拟建设20万吨/年新能源材料项目

　　中原环保 000544：拟投建新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目

　　东方锆业 002167：子公司与龙佰集团签署战略协议

　　中青宝 300052：控股股东收监管函 因非经营性占用公司资金

　　湖北广电 000665：与关联方中广宽带签署宽带集约化联合运营协议

　　【其他事项】

　　国城矿业 000688：收到内蒙古卓资县大苏计钼矿生产规模500万吨/年的《采矿许可证》

　　安道麦A 000553：公司荆州基地乙酰甲胺磷项目试生产

　　冀东水泥 000401：拟提高2021-2023年度的现金分红比例

　　创世纪 300083收问询函：要求说明标的公司转移材料价格上涨的能力及产品维持高毛利率的合理性及可持续性

　　珠江股份 600684：广州市国资委无偿划转公司4.52％股份至广州城投

　　【增持减持】

　　天永智能 603895：控股股东拟减持不超3％公司股份

　　正帆科技 688596：扬州福翌拟减持不超3％公司股份

　　福昕软件 688095：拟1.6亿元-3亿元回购股份

　　天阳科技 300872：股东李青拟减持不超6％股份

　　梦洁股份 002397：股东伍静拟减持不超2％公司股份

　　晶科科技 601778：MEGCIF拟减持不超1％公司股份

　　中原内配 002448：股东拟减持不超1.18％股份 实控人承诺本年度内不再减持

　　汇顶科技 603160：汇发国际拟减持不超1.5％公司股份

　　游族网络 002174：林奇名下质押股份拟被动减持不超3.87％股份