头条

　　1、今年以来，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济总体延续恢复发展态势，同时也面临新的下行压力。中国作为世界最大发展中国家，经济长期向好的基本面没有改变。中国的市场主体已经增长到1.5亿，带动了7亿多人就业，这是中国经济的韧性和活力所在，也有力支撑了就业的基本盘。我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措。

　　2、证券时报：北交所首批81家上市公司中，60家公司的最新前十大股东名单涉及创投机构，占比高达74%。分类型来看，这其中有地方政府引导基金，包括科技成果转化基金和科投基金等，有明星创投机构，以及产业投资资金。

　　宏观要闻

　　1、央视新闻：北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市文旅局介绍，北京市将落实“限量、预约、错峰”要求，全市演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所等文娱场所按75%限流开放。

　　2、网信中国：首届中国网络文明大会将于11月19日在北京举办。本届大会的主题为“汇聚向上向善力量，携手建设网络文明”。

　　3、央行11月17日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼500亿元。

　　4、国家卫健委：11月16日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例。其中本土病例8例(均在辽宁大连市)，含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在辽宁)；新增无症状感染者15例，其中本土1例(在河南郑州市)。

　　5、Shibor：隔夜报2.1520%，上涨22.90个基点。7天报2.1820%，上涨8.60个基点。3个月报2.4670%，上涨0.40个基点。

　　国内股市

　　1、周三，上证指数小幅上涨0.44%，报3537.37点，成交额4447.01亿。深证成指小幅上涨0.67%，报14711.18点，成交额6689.85亿。创业板指小幅上涨0.81%，报3421.33点，成交额2981.20亿。两市合计成交11136.86亿。盘面上，稀土永磁、燃气、小金属等多板块持续活跃，光伏、锂电池等高景气赛道午后持续走强，天齐锂业、盛新锂能等超15股涨停，白酒、食品加工、家电等大消费板块全天弱势。

　　2、周三，恒生指数跌0.25%，报25650.08点。国企指数跌0.35%，报9193.21点。北向资金当日净卖出2.38亿。

　　3、证券日报：7月1日至今，两市高管共有3285次减持行为发生，减持对应的市值总额约为394亿元。从上市公司公告可以看出，高管减持的动因分为“主动”和“被动”，大多数公司高管减持是因为个人资金需求等原因，主动披露减持计划；但也有一些公司高管的减持，则是被平仓或司法拍卖使然。

　　4、证监会同意善水科技、优宁维、亨迪药业创业板IPO注册。德龙激光、峰岹科技科创板首发获通过，华秦科技、菲仕技术首发11月24日上会。

　　5、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报8952.04亿元，较前一交易日减少17.98亿元；深交所融资余额报8014.5亿元，较前一交易日减少15.91亿元；两市合计16966.54亿元，较前一交易日减少33.89亿元。

　　全球市场

　　1、美东时间11月17日16：00(北京时间11月18日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌211.17点，跌幅为0.58%，报35931.05点。纳斯达克综合指数小幅下跌52.29点，跌幅为0.33%，报15921.57点。标准普尔500指数小幅下跌12.23点，跌幅为0.26%，报4688.67点。

　　2、大型中概股中，阿里巴巴跌4.07%，百度跌5.52%，网易涨1.17%，拼多多跌4.46%，微博跌1.86%，爱奇艺跌17.23%，好未来涨1.46%，新东方涨2.09%。

　　3、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.49%，报7291点。法国CAC40指数小幅上涨0.06%，报7157点。德国DAX指数小幅上涨0.02%，报16251点。

　　商品期货

　　1、WTI原油主力合约收于每桶77.47美元，跌2.85%；布伦特原油主力合约收于每桶80.22美元，跌2.68%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶498.20元，跌2.66%。

　　2、国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：LPG主连涨3.65%，菜粕主连涨2.19%，纯碱主连涨1.99%；硅铁主连跌2.92%，红枣主连跌2.76%，生猪主连跌2.75%。热门品种方面，沪金主连涨0.14%，螺纹主连涨1.13%，橡胶主连跌0.38%，原油主连跌2.66%，铁矿主连跌1.48%，焦炭主连涨1.62%，焦煤主连跌0.71%。

　　债券

　　1、银行间资金面收窄，主要回购利率走强，隔夜回购利率反弹超20基点至2%上方；地产债偏弱势，“19奥园02”跌超34%盘中两次临停，“19鸿坤01”跌20%盘中临停。

　　2、据黑龙江省纪委监委，光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

　　行业资讯

　　1、中科院：随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。

　　2、集邦咨询：在2022年全球经济活动回归正轨的预期下，智能手机贴近民生需求的属性，将有助于该产业小幅成长。整体而言，明年智能手机市场主要仍仰赖周期性的换机需求以及新兴国家的新增需求带动，预估全年生产量将达13.86亿支，年增长率3.8%。

　　3、中国工程机械工业协会：未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊；引进国外先进的制造技术与国内研发并进，不断提升高端配套零部件自制率；构建冰雪装备行业标准化体系，引领制造企业走上发展的快车道；建成国家级的冰雪装备检验检测中心，服务冰雪装备产业。

　　4、中证报：在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

　　5、乘联会数据显示，11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆，同比下降23%，相对今年10月的第二周基本持平，表现相对平稳。由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

　　国内公司新闻

　　全筑股份：公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼

　　晶澳科技：拟100亿元投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”

　　大众公用：大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴

　　西藏珠峰：目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段

　　中国中免：香港联交所审议公司发行境外上市外资股

　　博深股份：公司实际控制人将变更为山东省国资委，股票复牌

　　上海电气：子公司原总经理沈欣等人涉嫌严重违纪违法

　　共同药业：拟发行可转债募资不超3.8亿元

　　斯达半导：拟使用募集资金向全资子公司斯达微电子增资19.78亿元

　　世荣兆业：拟与万达商管合作建设15亿元商业综合体

　　宝胜股份：拟投资约6.8亿元建设创新研发和营销中心

　　大富科技：拟6.01亿元收购配天智造90.49%股权

　　云海金属：合资公司安徽宝镁参与竞拍青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权

　　精研科技：拟以现金方式收购瑞点精密100%的股权

　　可立克：拟参与竞买海光电子54.25%股权

　　晨光新材：拟投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”

　　瑞玛工业：拟收购广州市信征汽车零件有限公司股权，推动智能座舱系统领域业务战略布局

　　新奥股份：子公司拟6176.84万元购买高博科技100%股权

　　陕西黑猫：拟收购宏能煤业100%股权

　　华鑫股份：飞乐音响董事会同意国盛资产作为本次公开征集转让的最终受让方

　　长江电力：控股股东中国三峡集团拟2%股份偿划转至长江实业公司

　　上柴股份：上依投拟向公司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权

　　深圳瑞捷：与广联达在国内建筑材料领域开展合作

　　华统股份：与国家电投集团浙江新能源有限公司签订《碳中和综合智慧能源项目合作框架协议》

　　*ST围海：预中标3355万元“姚江东路工程Ⅲ标段施工”项目

　　平治信息：子公司与天翼电信终端有限公司签订云台摄像头终端框架采购合同

　　中国电建：10月公司新签合同总额同比增长2.97%

　　康泰生物：口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗获得药物临床试验批准通知书。

　　山东威达：钢材价格波动会对公司产品制造成本造成一定影响

　　四天三板合力科技：公司不直接涉及新能源汽车

　　科远智慧收关注函：要求说明公司在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况

　　翰宇药业就合作开发新冠病毒鼻喷剂事项回复深交所关注函

　　锐新科技：股东上海虢实、上海虢合拟合计减持不超过6.35%。

　　洁特生物：持股5.54%的股东卓越润都拟清仓减持。

　　博威合金：股东金鹰基金拟减持不超过3.5%。

　　中嘉博创：股东中兆投资拟减持不超过3%。

　　北京君正：部分控股股东、董事、监事及高级管理人员拟合计减持不超过1.55%。

　　新通联：股东曹立峰拟减持不超过1%。

　　有方科技：持股10.39%的股东深圳市方之星投资有限公司拟减持不超过1%。

　　ST平能：吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，股票复牌

　　*ST飞马：法院裁定确认公司重整计划执行完毕

　　冀东水泥：11月26日开市起停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关义务后复牌

　　华海药业：美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令

　　中关村：终止吗啡类药物全合成技术转让意向书

　　时代新材：控股股东拟以向全资子公司新材德国增资8500万欧元

　　露天煤业：证券简称将变更为“电投能源”

　　邦宝益智：证券简称变更为“沐邦高科”

　　桂发祥：子公司员工涉嫌挪用资金

　　债券舆情

　　1、兰州新区城发投回应票据逾期：现已完成兑付。

　　2、“15中城建MTN002”2021年递延支付利息。

　　3、标普下调中国奥园长期发行人信用评级至“CCC”，展望“负面”。

　　4、联合国际撤销中国奥园国际长期发行人评级。

　　5、标普撤销华泰国际30亿美元中票计划“BBB”长期发行评级。

　　6、惠誉计划于12月17日左右撤销川投集团相关评级。

　　7、多家房企在银行间市场注册发行债务融资工具。

　　8、涉房融资回暖，国字号房企一周发债额已超10月全月。

　　9、华金证券：收到行政监管措施决定书。

　　10、“21北辰科技MTN002”、“21中建材集MTN003”取消发行。

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（来源：富荣基金的财富号 2021-11-18 08:43） [点击查看原文]