对于绝大部分散户投资者来说，今天市场虽然是阴天，但心情可能却是晴天。上证指数只是微微跌0.08%，创业板指跌0.56%，两市上涨家数却多达3024家，其中还有138只个股涨幅超过9%，这种普涨且赚钱效应不错的盘面感觉真爽！

其实市场还是那个市场，上市公司还是那些上市公司，跟十月底行情走势却完全不一样，主要还是投资者情绪发生了转变。果然，三季报密集的披露对投资者预期的判断产生了很大的干扰，如今，干扰因素去除之后，大家又重回到自己的投资逻辑中！

中午我们重点说了一下PCB板块的投资机会，这个板块是典型的低位补涨类型，当然，同时也有其成长逻辑。

我们今天晚间的文章重点跟大家分享两个小板块：

1、储能温控行业。

储能热管理系统冷却方式主要包括风冷、液冷、热管、相变材料等等，当前，以风冷和液冷散热用的比较多，其中，风冷方案占比较高，主要成本相对较低一些，温控设备要求也相对低，数据中心建设当中的温控设备基本上都是采用风冷方案。

未来随着新能源不断的发展壮大，电池容量也越来越大，需要更高系统功率密度的冷却方案，液冷方案占比将会有快速提升。目前宁德时代就正在推广户外液冷电柜。

温控系统当中的上市公司估计很多投资者印象比较深的应该是英维克，该股主要是涉及通信领域，在2019年到2020年上半年炒作通信板块的时候，他赶上了行情的末尾声，直接涨了两倍多。今年，储能行业的发展对温控的需求也大幅增加，该股借着这样的题材又大幅炒作了两大波，从十七八块涨到如今的48。

温控行业未来还有成长空间，尤其是储能方向的。这里涉及的上市公司，我们这里简单梳理一下：

申菱环境—数据服务空调可应用于5g建设和大数据中心建设，主要客户包括华为，曙光，天猫供应链等等；涉及储能相关产业也是跟随着华为的步伐去发展。

高澜股份—国内电力电子装置用纯水冷却设备专用提供商，公司在储能电池热管理方面已有成熟的液冷产品！

同飞股份—工业制冷设备研发生产销售，未来也将拓展氢能，储能电池等领域；

松芝股份—国内汽车热管理相关产品，相关客户企业如蔚来汽车，宁德时代等等。

2、连接器行业。

连接器，这是一个非常冷门的板块，但机构们对这个板块却非常热衷。在我印象比较深刻的上市公司如中航光电，如今已经是千亿市值，可见，这个行业的空间并不小。中航光电主要是从事高可靠光电流体连接器及相关设备的研发，生产，销售与服务。主要的应用领域是航空航天以及通信，轨道交通等高端领域。

今天我们说这个小细分领域主要是因为未来随着汽车电动化，智能化的趋势之下，汽车连接器将成为该行业的增量市场空间。

据机构测算，高压连接器、高速连接器是纯增量市场，高压连接器单车价值量在3000元，高速连接器单车价值量在1000元。预计2025年中国高压连接器市场达240亿，高速连接器市场达到120亿，未来五年复合增速超过40%。

我国汽车行业连接器国产化率非常低，目前，中国市场中高速连接器国产化率仅为5%，高压连接器国产率不足30%。这就给我国的相关企业带来了很大的成长空间，涉及的相关上市公司如高压连接器的中航光电、瑞可达、永贵电器等等，高速连接器的电连技术等！

今天的分享就到这里。文中如涉及个股，仅作为交流学习不构成投资建议，据此买卖盈亏自负！

（来源：股道的卢的财富号 2021-11-01 16:05） [点击查看原文]