基金经理观点

与二季报相比:多数基金经理认为市场整体估值尚属合理,但结构泡沫化,看好疫情复苏的比例大幅减少。多数偏周期或价值的经理认可金融股的中短期配置价值,尤其是龙头地产。二季度有提到或看好中小盘的经理,三季报中较少提及此内容。 几乎没有基金经理同时看好新能源+军工+消费,军工依然呈现与新能源+消费组合的不兼容性。多数基金经理表现出对低估值或估值合理板块的兴趣。10、总体而言,多数基金经理表示对一贯风格的坚守,对风格切换/漂移不感冒。

海上风电调研近况更新

年初至今,大家一直看不到海风项目招标,且考虑到海风今年抢装完后明年电价退坡,对明年的装机并网数据预期很低。实际上,我们调研了解到,预计中广核、三峡、粤电会在11月中下旬或12月初进行招标。再者,据初步估计,18年以前核准了近30GW海风项目,实际上还有十几GW处于开工未并网以及未开工状态,考虑到项目有一定核准年限要求,预计这些项目将在明年陆续启动招标。 海风价格下来以后,后面就上不去了,度电成本短期还会一路向下。海上有望复制陆上今年的情况,降本降价刺激招标量。风机出口在加速,国内厂商已经有拿到国外订单的了,风机出口是长远趋势。

机构数据跟踪2021.10.28

机构数据跟踪2021.10.28

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（来源：萝卜投研的财富号 2021-10-29 08:25） [点击查看原文]