【今日观察】

昨日指数全天比较低迷，主要是主板标的调整较深，但指数量能、形态保持的都还好，市场并没有大的风险。本周是三季报发布的最后披露期，一些业绩不及预期的公司公告后跌幅较大，这跟经济前高后低节奏是一致的。所以近阶段，如果吃不准，选标的是时候尽量选择那些已经发布过业绩报告的公司。

题材上，昨天盘前说的绿色能源等主流反弹越来越强，在利好刺激下，盘中再次爆发，成为日内最强主线。盘后数据显示，机构大手笔买入该板块标的。经过前段时间的深度调整，绿电当前的强势能否转化成第二波强势行情，还是比较值得期待的。低位的超跌股虽然表现弱了些，但今明两天，或也是个小的反弹窗口。

【热点复盘】

沪指早盘低开后快速向下走低，随后全天在低位维持横盘震荡走势。创业板指走势大同小异，尾盘稍稍走出一波反弹行情。风电板块早盘强势上涨，成为昨天最抢眼的板块，板块内逾10只个股涨停。绿电板块全天逆势领涨，带动光伏、风电、BIPV、抽水蓄能等高度相关的板块一同上涨。PVDF板块成为锂电池产业链的上涨代表。

【情报聚焦】

1. 储能|重要文件确定储能装机目标，未来市场空间可达1.2万亿元以上，这家公司储能产品已大规模应用于光储+风储项目

美国储能市场在2020年上半年前较为平淡，住宅需求占比较高，2020年下半年以来进入爆发式增长阶段，拉动2020年增速超过200%。2021年储能市场增速有望保持在200%左右，装机容量从2020年的3.5GWh，增长至2021年的10GWh以上，且将呈现电源侧、住宅需求共振的状态。

点评：储能产业目前正处于商业化、规模化应用的初期。《2030年前碳达峰行动方案》提出到2025年，实现新型储能装机规模达到3000万千瓦以上。根据机构测算，到2030年我国大部分地区光储结合可实现平价，储能市场空间可达1.2万亿元以上。

公司方面，上能电气的储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器、储能集成系统，储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域，拟建设年产5GW储能变流器及储能系统集成项目；四方股份以储能电站二次设备和储能变流器等核心产品为基础，致力于规模化储能集中接入场景下的系统整体能源效率提升，公司产品应用于南方电网调峰调频电池储能系统集成等储能项目；中熔电气已开发出RSZ307-1000VDC等储能用产品，公司与宁德时代储能平台展开合作，公司的RSZ307-1500VDC系列产品处于行业领先水平，满足储能行业的保护需要。

2. 风电|全国首个平价海上风电项目主体工程开工，今年全年风电需求有望超50GW，这家公司连续十年国内市场份额排名第一

近日，汕尾甲子—500MW海上风电项目首桩沉桩作业圆满完成。这是全国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目，拉开广东省乃至全国平价海上风电项目建设的序幕。汕尾甲子一海上风电项目位于广东省汕尾市附近海域，距离陆地最近距离约25公里，规划装机容量500MW，拟安装78台6.45MW风电机组，配套建设1座220KW海上升压站。

点评：中泰证券苏晨指出，考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达50GW以上（产业链需求口径同比增长），目前2021年公开中标和招标项目规模达29.82GW，1-9月风电新增装机16.43GW，同比增长26%。近期大宗价格拐头向下打消市场关于成本的担忧，风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高。

A股的上市公司中，金风科技是国内最大的风力发电机组整机制造商之一，拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务，2020年国内市场份额21%，连续十年排名全国第一；振江股份主营风电设备和光伏设备零部件的设计、加工，主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品、固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品；大金重工主营风力发电设备的制造，主要产品包括常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

3. 国产操作系统银河麒麟加强版正式发布

10月27日，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。国产操作系统技术专家淡建群表示，通过科研攻关和升级改进，银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。

东吴证券郝彪认为，麒麟操作系统格局逐渐清晰，预计未来在包括党政、金融、电信等重要行业在内的信创市场中有望拿到70%以上份额，成为国产操作系统的旗舰和国内基础软件的主要代表厂商。上市公司中，中国软件子公司麒麟软件研发的银河麒麟、中标麒麟操作系统系列产品已在国家部委和银行系统部署使用，麒麟系列产品全面支持自主CPU（飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等）和Intel/AMD x86_64平台；诚迈科技子公司深度科技的操作系统产品已通过公安部、工信部认证、入围国管局中央集采名录，并在国内党政军、金融、运营商、教育等客户中得到广泛应用。

【红色警戒】

扬子新材：股东胡卫林拟减持不超过3%股份；

奥特维：无锡华信等拟减持公司不超3%股份。

本周大比例解禁个股明细：

【公告挖掘机】

恩捷股份发布公告，公司与玉溪市政府签订《战略合作框架协议》，约定双方共同合作，通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用，共同在玉溪市引入包括但不限于电池正、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业，于3至5年内在玉溪建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。点评：恩捷股份是全球领先的锂电池隔膜行业龙头，在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力，是高性能湿法隔膜以及高端功能涂布隔膜领域的行业领导者。

福莱特发布公告，公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买大华矿业100%股权和三力矿业100%股权，合计预估值不超过36.5亿元，此次收购有助于公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。点评：大华矿业生产规模50万吨/年，旗下矿区玻璃用石英岩矿资源储量2084万吨；三力矿业生产规模190万吨/年，旗下矿区玻璃用石英岩矿资源储量3744万吨。

国电南自发布公告，公司前三季度实现营收35.49亿元，同比增长29%；实现净利润9025万元，实现扭亏为盈。三季度实现净利润1.7亿元，同比增长352%。点评：国电南自在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

兆易创新发布公告，前三季度实现营收63.3亿元，同比增长99%；实现净利润16.48亿元，同比增长145%。三季度实现净利润8.62亿元，同比增长178%。点评：公司业绩增长主要是因为芯片产品市场需求增加，产品销量增长，公司产品售价有所提高。

【主力超买】

恒润股份：公司是全球海上风电塔筒法兰重要供应商，定位海上风电塔筒法兰高端市场，已构筑先进质量体系、工艺流程和管理体系，绑定通用电气、西门子歌美飒、维斯塔斯、三星重工、韩国重山等国际知名企业。海上风电产品技术要求高，公司资质齐全、工艺先进，同时绑定大客户具备先发优势，构筑公司护城河。昨日三家机构分别买入1.12亿、9051万、6691万，华泰证券公司总部买入3232万。

【资讯精华】

1、国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施。

2、国务院办公厅发布关于部分债务沉重地区违规兴建楼堂馆所问题的通报。

3、卫健委发布关于互联网诊疗监管细则（征求意见稿）公开征求意见的公告。

4、工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行政指导会。

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