一、今天市场情绪如期修复，发动机新能源产业链重新构建好了大盘上涨结构

从上上周三市场情绪转暖开始，在上周四开始情绪转弱，今日发动机新能源板块（储能/光伏/风电）在利好刺激下重新构建好了市场的上涨结构，市场如期迎来修复，三大指数大涨，创业板指数突破了上周一以来的震荡平台。

为啥今日新能源主线能够重新构建反弹结构？

核心原因是：周末出了一个大的政策利好，我在今日盘前梳理的重要新闻中也梳理过了：《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布，作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。第一次提出2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。

这个纲领性的文件，为新能源（光伏、风电、储能）指引了明确方向，也意味着后续“N"的政策会陆续出台。光伏、风电是两个最为清洁的新能源，并且本身具备商业化的基础，所以将迎来大规模发展，而储能是实现光伏、风电发电之后，通过特高压稳定输送到我国沿海必不可缺的一环，并且未来规划的增幅十分客观。

另外，新能源主线也连续调整两日释放过了风险，为今日强势反弹释放过了风险。

所以，今天上午储能/光伏/风电挣钱效应非常足，并且挣钱效应扩散到整个新能源产业链，包括特高压/汽车等都不弱。

二、今日上午的思考

上午主线新能源（储能/光伏/风电)将大盘重新构建好了上涨结构，市场的挣钱效应依然是围绕主线展开的。

但由于新能源领涨的储能/光伏/风电，在这轮行情的前半段上涨的的幅度不小，今日强势修复，位置已经不低了，虽然作为主线弹性会很好，但是安全性没有那么高。

基于安全性以及确定性的角度，上午主要就是围绕主线去寻找新能源产业链绕不开又位置相对较低的板块，同时又有产业逻辑硬的板块。

纵观全市场，稀土矿是新能源产业链绕不开的上游环节，上周调整过，本身位置相对较低，并且产品价格还在持续上涨。

天时：今日新能源主线重新构建好了反弹结构，市场情绪修复是天时。

地利：稀土矿本身处于9月中旬调整以来的的底部区域，处于多条均线附近，并且上周五也调整过，近期没啥获利盘。

人和：

1）主线绕不开：新能源汽车以及风电的上游都是稀土矿主要的需求方，稀土矿主线新能源产业链绕不开的环节。

2）稀土矿本身的产业逻辑：

截至10月22日，轻稀土矿氧化镨钕价格为64万元/吨，为今年以来最高价格，自10月初以来上涨9%，结束8月初至9月初的下跌。截至10月22日，中重稀土矿氧化铽价格为902万元/吨，自10月初以来上涨3%，氧化镝价格为272万元/吨，自10月初以来上涨1%，均结束9月以来盘整。

新能源需求回暖，国庆节后稀土价格持续上涨。传统汽车排产受缺“芯”影响下降，9月国内广义乘用车销量160.6万辆，环比8月销量增加了8.9%，9月汽车产销数据显示传统汽车产销明显改善，预计四季度将进一步改善，带来稀土矿需求增加。

3）稀土矿价格还在持续上涨

10月24日中午，金属镨钕价格上涨至81.75万元每吨，单日涨幅1.24%；轻稀土氧化镨钕价格上涨至66.75万元每吨，单日涨幅1.52%，继续创近三年新高。

从某大厂专场竞价来看，金属谱钕上周五起拍价77.12万元每吨，最终成交78.12万元每吨；而今天起拍价78.75万元每吨，成交价80万元每吨。

所以基于安全性和确定性的思考，在主线中挖掘一个兼顾“天时”、“地利”、“人和”的稀土矿。

尽逻辑之事，听市场之命。