本文涉及的任何内容及观点仅供参考，不构成投资建议或依据，投资需自主决策、自行承担风险。投资有风险，入市需谨慎！  

    盘前提醒

本周消息面，地产税试点办法(草案)终于要来了。从2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，国家政策方面一而再再而三的出手对房企的调控，可见国家已经给了市场时间消化，该来的总要来。

所以，明天对指数的影响应该不会有太大波动。还有人想着，钱没有流入房市，接下来会转向流入股市。这是肯定的，但是有多少资金会流入？要知道虽然资金多了，但资本市场的容量也同时在慢慢变大，前有科创板、注册制，后有北交所，这些都一定程度上会稀释流动性。所以，股市的机会依然会是重结构。

而房地产税还有另外一个好处，就是刺激居民的消费意愿。居民收入有两大块支出，一个是房子，一个就是生活消费。房子压住了，消费就会起来。

经济的三大马车投资、消费、净出口。在内循环的背景下，出口的期望值会逐步降低，今年由于疫情因素，全球制造业停摆，国内出口数据依然亮眼，但汇率人民币升值也会制约出口企业的利润。不升值，又有输入通胀的风险。本就是一个硬币的两面。

而投资方面，早期都是房地产投资为主，房地产已然不是时代风口了。未来更好的风口是以高端制造、新能源等145规划中提及的赛道。

而消费的趋势一定是必然的。必选消费正常发展都能维持稳定的增长，而可选消费里要是能脱颖出新方向，一定会是大肉一块。

所以，如果说必选消费品是贝塔收益的话，那么可选消费品就是阿尔法收益。

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回到周五行情。周五依然是横盘弱震荡的格局。大金融在早盘快收盘时候有护盘，这个时间点的护盘就有“假护盘”的意思，大金融也随后回落。午后食品饮料、白酒有所表现。

震荡方向，没有明确清晰的主线逻辑，跷跷板效应十分明显。本周方向预计能选出来了。不管上涨还是下跌，有方向，有结构，才有操作空间。而震荡，最好的策略就是等待。

技术上，macd的dif和dea依然处于粘合状态，方向并未发生选择。依然维持向下调整。高度压力看3614~3620，无支撑点。

10月22日北向数据

    重要事项

航发控制 公司控股股东变更为中国航发 

比亚迪 拟1亿元参投大湾区科创基金 

韦尔股份 拟5.5亿元参与认购北京君正向特定对象发行股票 

骆驼股份 与三峡电能拟在光伏项目及储能项目等领域展开合作 

海康威视 拟出资4亿元共同投资设立海纳昱智基金

太极集团 第三季度净利1.7亿元同比增2733% 

鱼跃医疗 前三季度净利13.52亿元同比降10.5% 

柘中股份 前三季度净利3.22亿元同比增5548.01% 

八方股份 湖州冠群拟减持公司不超1.99%股份 

新开源  股东华融天泽拟减持不超3% 

新联电子 控股股东及副董事长拟合计减持不超3.36%股份 

拓维信息 宋鹰拟减持公司不超2%股份 

    热点追踪

1、“双11”预售正式开启 头部网红单日销售额超100亿元

“双11”预售已于近日正式开启，据据淘宝直播数据显示，仅首日一天，李佳琦累计销售额超100亿元，薇娅直播间累计交易额超80亿元，合计超190亿元，跑赢了超过4000家上市公司去年全年的营业收入。

近年来网红经济飞速成长，据《2021中国直播电商行业报告》数据，2021上半年中国直播电商交易额超一万亿元，同比增长超两倍。网红经济已经成为我国推动经济发展的重要商业模式之一。2021年直播电商仍将保持高速发展，随着快手和抖音电商基础设施的持续完善，在玩法端、流量端等多维度全面升级，预计今年四季度电商大促期间快手和抖音直播电商实现的GMV仍将保持快速增长。

A股上市公司中，引力传媒（603598）累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人，与抖音、快手等移动端垂类头部APP连续多年保持合作。值得买（300785）子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务，目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。

2、半导体产业高景气度持续

去年11月至今年4月间，华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示，美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份，价值610亿美元；此外，还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。

半导体产业维持高景气度，台积电2021三季度资本开支达67.7亿美元（同比增长97.95%，环比增长13.40%），全年资本开支维持300亿美元预期。根据公司法说会信息，公司在全球汽车芯片市占率约为15%，目前短缺问题已有所缓解，但传导至OEM厂仍需数季度时间，预计产能紧张状态将持续至2022全年。

A股上市公司中，神工股份（688233）8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件，已获得某些客户的批量订单，同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中。晶瑞电材（300655）i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货。

3、全国累计接种新冠疫苗超22亿剂次

康泰生物披露第三季度报告，公司第三季度净利润7亿元，同比增长303.21%；前三季度净利为10.36亿元，同比增长139.13%；基本每股收益1.024元。

截至10月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗223832.5万剂次。根据海关总署数据，2021年9月我国人用疫苗出口货值达143.8亿元人民币，环比8月126.7亿元增长13.5%。1-9月我国人用疫苗累计出口货值达755.3亿元。目前，我国4款疫苗在100多国获准使用，2款进入世卫组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单。

A股上市公司中，康泰生物（300601）新冠灭活疫苗III期临床试验目前在马来西亚、菲律宾、墨西哥等国家按计划有序推进，在今年6月已开始接种首针。沃森生物（300142）新冠mRNA疫苗目前正在开展国际多中心三期临床试验，生产厂房已竣工交付。

4、五部门：加强数据中心绿色高质量发展

国家发展改革委等部门联合发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见。意见提出，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。

数据中心是用能非常集中的大型设施，绿色低碳发展是未来发展方向，液冷技术在数据中心的应用渗透有望提速。据赛迪顾问的数据，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，保守测算出2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元。

上市公司中，英维克（002837）作为国内领先的精密温控节能方案和产品提供商，率先大力推广间接蒸发冷却技术，市场渗透率明显提升，液冷技术在低能耗和高热密度的双重推动下有望快速导入；高澜股份（300499）是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，公司积极研发服务器液冷技术和产品，努力开拓数据中心液冷市场。

    潜伏专题

今天来说一个细分方向：充电桩概念。

近日，工信部在回复人大代表建议时表示，大功率充电可以满足消费者快速充电的需求，是电动汽车充电技术未来的重要发展方向。我国动力电池技术经过多年发展，已基本具备满足大功率充电的条件。我部积极组织全国汽车标准化技术委员会加快推动大功率充电标准的制定工作，已提出充电接口相关标准的修订立项计划，正在组织行业进行样品开发和测试验证，并加强与能源行业的沟通协调，推动相关标准尽快发布实施，支持大功率充电技术发展。

解读：今天来说下充电桩概念，照例，先看下充电桩指数。在从今年5月份开始的一波充电桩指数轰轰烈烈的主升浪行情，一直涨到八月中旬，随后开始了两个多月的调整。目前指数还在调整当中，朋友们也不用着急，等调整充分了，再来找潜伏的机会。

此外，从上面的消息可以看出，后面这一块有政策预期在，加上新能源车及相关赛道本身就是高景气赛道，因此充电桩也不会差到哪里去。

基本面上来看，根据中信建投研报观点，预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平， 较目前规模有5~6倍增长空间，5年CAGR为45%。

45%的年复合增长率，可以说是很值得持续跟踪的中长期黄金赛道了。加上当前很多充电桩的核心品种调整都比较充分，当调整进一步接近尾声时，充电桩概念还是具有不错的潜伏价值的。

（来源：投资英雄的财富号 2021-10-25 08:34） [点击查看原文]